2026年AI应用元年核心标的，按算力底座、通用大模型、垂直应用、AI+硬件四条主线梳理，覆盖已规模化落地的头部公司：
一、算力底座
- 工业富联(601138)：AI服务器龙头，英伟达供应链核心，2025年数据中心业务高增，为应用提供算力保障。
- 海光信息(688041)：国产CPU/GPU龙头，适配AI训练与推理，受益国产算力替代。
- 润泽科技(300442)：智算中心核心服务商，为豆包等AI提供算力支撑，机柜上架率超95%。
二、通用大模型
- 科大讯飞(002230)：星火大模型，语音交互壁垒深厚，AI教育/办公/医疗多场景落地，2025年净利润增长强劲。
- 昆仑万维(300418)：全链条布局，AI聊天/游戏AI/跨境电商AI出海领先，2026年AI收入目标增速350%。
三、垂直应用（规模化落地核心）
1. AI办公
- 金山办公(688111)：WPS+AI重构办公生态，3.5亿+用户，AI效率工具标杆。
- 福昕软件(688095)：智能文档处理，PDF工具+AI赋能企业数字化。
2. AI营销
- 蓝色光标(300058)：BlueAI覆盖全链路，AI替代效率8-10倍，2025年Q3净利润大增265%。
- 易点天下(301171)：出海营销龙头，AI智能体提升投放效率，全球化布局优势明显。
3. AI内容生成（AIGC）
- 万兴科技(300624)：消费级AI创作龙头，视频/图像编辑全线AIGC化，海外用户数亿级。
- 视觉中国(000681)：正版素材+AI生成+版权保护，构建内容新生态。
4. AI教育
- 科大讯飞(002230)：AI教育全场景覆盖，星火大模型赋能智慧课堂/题库，市占率领先。
- 佳发教育(300559)：智慧招考标杆，AI监考/评卷落地，政策红利持续释放。
5. AI医疗
- 联影医疗(688271)：医学影像AI龙头，UAI系列覆盖CT/MRI，辅助诊断准确率98%。
- 卫宁健康(300253)：医疗信息化+AI，电子病历/临床决策系统落地千家医院。
6. AI工业
- 中控技术(688777)：流程工业AI“工业大脑”，石化/化工/电力工艺优化，设备预测性维护领先。
- 鼎捷软件(300378)：工业ERP+AI，赋能设计/生产/供应链，订单增长稳健。
7. AI安防
- 海康威视(002415)：AI视觉+安防设备全球龙头，智慧城市/交通落地规模大。
- 盛视科技(002990)：智慧口岸龙头，AIGC赋能通关效率，政策推动需求释放。
四、AI+硬件（端侧交互入口）
- 海康威视(002415)：AI摄像头/机器人，视觉技术深度融合，全球市占领先。
- 水晶光电(002273)：AR衍射光波导全球市占超30%，微软/小米核心供应商，2025年AR业务增长200%-300%。
- 恒玄科技(688608)：6nm可穿戴AI芯片，BES6000 2026H1量产，NPU算力提升10倍。
$万兴科技(SZ300624)$ $工业富联(SH601138)$ $润泽科技(SZ300442)$
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