$药明康德(SH603259)$ 1. 药明康德与礼来的50亿+2026-2028长期合作协议正顺利执行，双方还签订五年补充协议对冲原料与价格波动，合作确定性强。
2. 药明为礼来替尔泊肽供应35%多肽原料药和85%API，产能拉满且交付稳定，同时全程参与口服Orforglipron开发生产，该品种2026年3月有望FDA上市。
3. 药明泰兴、常州双基地为礼来提供产能保障，目前无交付问题，后续核心看点是Orforglipron上市放量带来的订单增量与合作续约。
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