$模塑科技(SZ000700)$  【长江汽车高伊楠团队】模塑科技 董事长调研更新：国内外机器人客户均有明确进展，持续强Call！

公司全面对接海内外客户，进展顺利，包括外覆件及胸腔总成。其中，胸腔总成产品难度非常高，目前被市场低估，建议重点关注！

海外方面：公司高管此前拜访北美客户交流顺利，机器人覆盖件全面接触，价值量或超机器人BOM成本5%（约1000美金），后续有望开启RFQ

国内方面，与国内XP、MFYZ等多家头部本体公司深入合作并已获得较大订单，近期公司新获另一头部本体公司7000万+订单，后续仍有另一头部本体公司订单值得期待

公司26年预计6亿利润，当下仍较低估值，给予今年主业20倍PE，机器人展望150亿元，加之新兴业务，预期市值空间300亿，当下位置重点推荐！