2026年2月5日，美俄间唯一核军控条约《新削减战略武器条约》正式到期，这意味着两国战略核力量首次脱离法律约束，核军备竞赛预期升温。从铀需求端看，核军备扩张可能带动武器级铀的生产需求，同时全球核电复苏趋势下，民用铀需求本就处于增长通道，双重需求叠加将进一步收紧铀资源供给。不过需注意，该条约仅限制部署的核弹头与载具数量，对美俄核武库整体规模原本就无约束，因此直接带来的武器级铀增量仍存在不确定性，更多是通过市场情绪和长期军备投入预期影响铀价。
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