家人们，昨天被一顿爆拉的太空光伏今天直接熄火，后续这个分支题材到底还有没有预期？明天有没有回流的可能？
先说观点，目前依旧是轮动行情，所有题材和分支都有轮动预期，但是持续性会比较弱。加上今天市场进一步缩量到两万亿出头，后续电风扇效应会更加明显，市场会逐渐缩容炒作。
今天光伏这边，主要是因为昨天盘后光伏行业协会发声，太空光伏技术仍处于探索和验证的初期阶段。场外的协会澄清直接导致均达低开跌停兑现。龙头亏钱效应加剧，亮化后排纷纷出清，板块直接踩踏。
不过太空光伏作为赛道来看，后续是有可能走出独立行情的。我觉得太空光伏并非纯粹的题材炒作，而是有真实的落地和商业闭环。
板块预期不仅源于太空算力+AI的新需求，更深层的驱动逻辑是正在上演的低轨轨道资源争夺。而且很明显商业航天方向的资金也还没撤退，下午神剑拉板，前期的人气股纷纷有反抽动作。
所以这里我觉得商业航天周期还没结束，$卫星ETF广发(SH512630)$整体还有双头预期，底仓一直格局没动，如果看好商业航天的春季行情的话，直接关注它的走势就可以了，这里均线黏合阶段，震荡完后应该会选方向。
今年预期商业航天对太空能源的需求逐渐爆发，光伏是唯一可以大规模提供充足能源的路径，打开了光伏新的增长空间。我看国际能源署说，预计到2040年太空光伏市场规模将突破5000亿美元。也有预测太空算力光伏的市场空间，若建设50GW的太空算力，那么对应光伏方市场空间大7万亿人民币。
所以后面可能会作为长期赛道来炒作。
不过，尽管短期情绪降温，但我依然看好卫星的第二轮行情，目前还是市场的第一大主线。$协鑫集成(SZ002506)$$拓日新能(SZ002218)$
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