2/5复盘

一、个人操作

今作贴合盘面修复节奏，整体还算顺利，小赚离场、稳步推进：

协鑫集成：早盘竞价一看就超预期，果断出手介入，赌的就是光伏方向的回流预期，节奏踩得还算准；

$网宿科技(SZ300017)$ ：今日围绕它滚动做T，今天AI板块修复力度超出预期，后续打算按趋势思路对待，不盲目做短线博弈，重点跟踪量能和板块联动；

$晶盛机电(SZ300316)$ ：顺势低吸介入，核心逻辑就是博弈明天光伏板块的回流，熟悉盘面的兄弟都懂，今天的光伏，其实就是昨天的AI应用，跌透了就有修复需求，耐心等明天反馈即可；

航天发展：今日果断清仓离场。昨天低吸它，核心目的就是避险，毕竟混沌期里，核心抱团标的最稳妥；今天它低开踩五日线后快速拉回，翻红之后我就分批兑现了，差不多赚了两个点，见好就收，不贪多。

二、复盘盘前思路

今天盘面走势，基本完全契合我早盘的预判，心里还是挺踏实的：

早盘就明确说过，指数大概率能收红K，毕竟昨天活跃标的杀得太狠，今日本就有修复需求；AI板块昨天是杀跌重灾区，今日竞价直接开启红开修复，完全符合预期；航天板块昨天还有点抵抗力度，今日则是先延续分歧，再逐步修复，节奏很清晰。

之前也跟大家说过，网宿科技踩十日线会给到修复机会，没想到今天没等到踩线，直接就启动修复了，早上开盘就果断介入，今天也赚了不少，算是意外之喜。

另外，早盘还提示过连扳股断板反包的玩法，结合竞价指引操作，横店影视直接收获一个反包涨停，皇台酒业也收了阳K，民爆光电走势也不错，就是没给到舒服的低吸买点，有点小遗憾，只能眼睁睁看着错过。

三、核心辨识度

（1）航天+光伏：连扳身位票为2板协鑫集成，表现亮眼；太空光伏方向分化明显，高位的钧达股份、迈为股份、乾照光电，今日继续轮流补跌，成为全天亏钱效应的重灾区；低位新启动的太空光伏标的，重点看晶科能源、晶盛机电、润泽新能，具备回流潜力；

SpaceX相关细分：西部材料、信维通信、再升科技、通宇通讯，可跟踪板块联动性；火箭回收细分：巨力索具、海兰信，其中巨力索具今日未能上板，表现稍显不及预期，有点可惜；核心抱团标的仍是航天发展；板块当前核心活口，聚焦低位的协鑫集成、西部材料、巨力索具。

（2）煤炭板块：连扳身位票为2板陕西黑猫，站稳板块前排；板块中军兖矿能源、中煤能源，今日表现都很稳健，均收出阳K，支撑板块整体走势；其他辨识度票还有云煤能源，后续可跟踪板块延续性。

（3）AI红包（AI应用+传媒）：反包横店影视成为板块核心身位，引领板块修复；板块先锋为遥望科技，带动性较强；弹性趋势核心仍是网宿科技，今日修复力度突出；主板辨识度的票为浙文互联、天地在线，后续可跟踪资金承接情况。

（4）芯片板块：近期持续强势的洁净室分支，依旧表现稳健，核心标的柏诚股份、圣晖集成、亚翔集成、华康洁净，未出现明显分歧；今日下午存储算力方向异动，其中珂玛科技表现较好，板块小票辨识度标的为康强电子，可重点观察。

（5）20cm方向：今日20cm涨停共4家，其中4连扳民爆光电（重组逻辑），走势强势；2板凯龙高科（重组+机器人），同步走强的还有田中精机（重组+机器人）；另外海峡创新（福建属性）也收获20cm涨停，可跟踪各自独立逻辑延续性。

明天计划：

老规矩，明天开盘前补帖更新~