1、最近存储芯片板块震荡加剧，发生了什么？
答：存储芯片行业层面来说并未出现基本面利空情况，近期板块震荡更多属于宏观层面流动性影响。一方面美联储候选人提名沃什，打破了市场对于未来“无条件宽松”预期，再加上临近春节假期，资金层面也有短期获利止盈需求，这导致高景气板块出现了调整。但这并不意味着流动性的枯竭或者资产荒的结束，存储芯片供不应求的情况依然存在，大家不宜过度悲观。
2、未来存储芯片还有机会吗？
答：行业景气与盈利趋势仍在强化，回调带来中长期布局窗口。海外芯片龙头财务指标持续大幅度超预期，并且通过长期协议锁定了未来两年高盈利的局面。AI服务器与边缘AI带动的存储芯片供不应求的逻辑并未改变，北美四大云厂（CSP）持续扩大 AI 基础建设投资，2026 年总投资金额有望达到 6000 亿美元（约合 4.2 万亿元人民币）历史新高规模。预测 2026 年 Q1，存储合约价格预计继续攀升，涨幅将达到 30%~40%。
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