$杉杉股份(SH600884)$  

不做多空头做滑头

02-08 19:31 · 山东 

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深度解析：海螺为什么要借道“皖维”？直接买杉杉是“财务投资”，通过皖维买杉杉才是“产业帝国”。业务纽带：皖维是国内光学级PVA膜龙头，是杉杉偏光片业务（杉金光电）的上游核心。固态共振：杉杉拥有全球顶尖的硅碳负极（固态电池唯一选择）；皖维正在攻克的特种膜材是固态电解质的最佳载体。合肥模式升级版：安徽国资通过海螺的钱，把杉杉的技术、皖维的材料、国轩高新的电芯合为一体，要在省内建立“全固态电池全产业链”。三、 终极预判：杉杉的“三步走”重生第一阶段：控制权易主。预计在接下来的重整草案中，海螺将联合皖维以“战投联合体”身份出现，替代之前的“扬子江系”（任元林），平息债权人对资金实力的顾虑。第二阶段：业务大分拆。海螺入主后，可能将杉杉的偏光片业务与皖维的光学材料业务深度整合，甚至不排除资产划转至皖维名下，让杉杉股份成为纯粹的“固态电池材料平台”。第三阶段：估值重塑。杉杉将从“债务雷区”的垃圾股，一跃成为国家级固态电池产业链的核心标的。

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皖维高新吧

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