说到2026年的投资主线，机器人板块是不可忽视的。这倒不是跟风炒作，而是实实在在的产业变革正在发生——从特斯拉的Optimus到国内宇树、智元的迭代升级，从春晚舞台上的“科技秀”到七腾机器狗万台出货目标，机器人正在从实验室走向千家万户。
先说说最近的市场信号。经过半个多月的回调，机器人板块已经缩量见底，接下来即将迎来密集的催化。比如北美那边，核心供应商正扎堆赴美做最后的产能规划和定价交流，门槛越抬越高，能进去的要么有北美产能布局，要么是特斯拉链的“老面孔”。像新泉股份、科森科技这些在特斯拉供应链里证明过自己的公司，现在又被市场重新盯上。更值得关注的是，特斯拉的V3版本预计两月底亮相，号称“穿着机器人外衣的人”，旋转执行器数量大幅提升，直接利好斯菱智驱、凯迪股份这些“旋转链”玩家。而下半年更重磅的V4版本已经进入设计定型阶段，终极目标是实现“外科手术平权”，轻量化材料如PEEK的需求会蔓延到更多环节，福赛科技、恒勃股份这类材料供应商自然成了香饽饽。
当然，国内也不甘示弱。春晚舞台即将迎来松延动力、宇树、银河通用等机器人“群舞”，智元还要单独办专场表演。这种“被看见”的价值最终会转化为市场应用价值，国产机器人正在加速迭代放量。更让人兴奋的是，华为数字能源部计划2026年4月发布人形机器人，七腾机器狗今年目标出货上万台，供应链还计划向上市公司升级，这意味着更多优质企业会进入资本视野。
从产业节奏看，2026年是人形机器人从“0到1”兑现的关键年。头部供应商已经确立新图纸，Gen3版本发布在即，预计上半年供应链大批量产线建设完成，8月开启大规模量产，而Gen4的研发也在同步推进。像绿的谐波这样的公司，正在紧锣密鼓准备新品，拓普集团甚至成立了航空航天公司涉足火箭发动机业务，宁波华翔定增获批后，机器人新业务拓展也提上日程。这些动态都在说明：机器人产业链正在进入“收敛期”，龙头公司的供应链和技术路径会越来越清晰。
那么，普通投资者该如何把握这个机会？南方中证机器人指数发起C就是个不错的选择。它跟踪的是中证机器人指数，覆盖了机器人产业链上下游的优质公司，从特斯拉链的收敛标的到电驱动新技术、灵巧手、新材料等细分方向，都囊括在内。比如谐波磁场电机、GaN等电驱动新技术，电子手套、新型基材的灵巧手方案，PEEK等新材料，还有高端轴承等核心零部件，这些正是产业迭代中的“硬核”方向。
这样看来，机器人作为“未来产业”的代表，其发展逻辑已经越来越清晰，感兴趣的朋友们不妨关注看看。
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