一、核心受益（涨价弹性最大）
- 兆易创新（603986）
存储设计龙头，NOR Flash全球第三、利基DRAM国内第一，绑定长鑫存储，涨价+国产替代双驱动
- 澜起科技（688008）
内存接口芯片绝对龙头，DDR5市占40%+、HBM控制器已验证，AI服务器核心受益
- 江波龙（301308）
国内存储模组龙头，企业级SSD/嵌入式存储，自有Lexar品牌，周期弹性极强
- 北京君正（300223）
车规存储龙头，车规SRAM全球第一、DRAM全球第二，绑定特斯拉/比亚迪
二、模组/封测（供需紧俏）
- 佰维存储（688525）
嵌入式/车载/AI端侧存储，HBM封测布局，稀缺性强
- 深科技（000021）
高端DRAM封测龙头，沛顿科技承接长鑫/SK海力士订单
- 长电科技（600584）
全球封测龙头，HBM封装获英伟达认证，存储封测订单饱满
三、设备/材料（扩产必选）
- 北方华创（002371）
半导体设备龙头，存储产线扩产核心供应商
- 长川科技（300604）
存储测试设备龙头，DDR5/HBM测试突破
- 雅克科技（002409）
存储前驱体材料龙头，切入HBM供应链
四、稳健配套（补涨潜力）
- 东芯股份（688110）
SLC NAND国产第一，中小容量+车规认证
- 聚辰股份（688123）
SPD芯片全球第一（50%+），DDR5双寡头之一
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