一、宏观利好
1. 关税裁定：美最高法院裁定特朗普关税违法，利好美股、港股，或降低中国出口成本（机电、纺织等），短期性价比不高。
2. 通胀数据：美国1月CPI低于预期，强化美联储年中降息预期，压制美元，利好股市与黄金（假期金价回升至5100上方）。
二、行业题材利好（核心方向）
1. 人形机器人：春晚热度超预期（松延动力、宇树科技等参与），搜索量环比增超300%；策略：有底仓可顺势，无仓忌追涨。
2. AI链：Seedance2.0深度参与春晚，智谱、MiniMax市值破3000亿港元；方向：传媒短剧、AIGC延续炒作。
3. 版权IP：大模型引发版权争议，迪士尼等联合发声；利好：人民网、视觉中国等版权保护龙头。
4. 算力硬件：英伟达获Meta数百万颗芯片订单，黄仁勋将发新品；策略：高开不追，回落低吸。
5. 自动驾驶：特斯拉Cybercab下线，利好零部件及感知/决策/执行系统，国内短期影响有限。
6. 低空经济：工信部加强创新支持并建标准体系；策略：利好龙头，适合波段操作。
三、节后策略（马年首个交易日）
- 核心主线：人形机器人、AI应用、算力硬件、版权IP、自动驾驶、低空经济。
- 操作原则：平衡速度与远见，已有底仓顺势而为，无仓者切忌盲目追高，聚焦回落低吸机会。
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