1. 网宿科技(300017)
核心定位：国内第三方独立CDN绝对龙头，首批获牌照，全球2800+边缘计算节点，覆盖70+国家。
核心优势：2026年初率先启动CDN价格上调，AI Agent与出海双引擎驱动，Akamai退出后承接高端客户。
短期风险：估值偏高涨幅大，云厂或打价格战，边缘AI落地不及预期，减持抛压。
2. 优刻得-W(688158)
核心定位：中立云服务商，CDN+边缘计算+安全一体化，适配AI低时延推理场景。
核心优势：边缘云2025年上半年营收增长，海外节点完善，已宣布产品价格上浮。
短期风险：受大厂价格战挤压，芯片供应受限，节点利用率低盈利难。
3. 南兴股份(002757)
核心定位：IDC+CDN深度协同，子公司唯一网络自研自建完整CDN分发平台，绑定华为云。
核心优势：IDC及云服务收入大幅增长，客户续约率超90%。
短期风险：IDC供需失衡，依赖华为云，转型致短期利润率承压。
4. 首都在线(300846)
核心定位：跨境CDN龙头，GPN骨干网络覆盖全球100+国家，海外CDN节点延迟低于80ms。
核心优势：提出“AIDN”概念，为TikTok、Shein提供跨境加速。
短期风险：跨境合规与地缘风险，带宽成本上涨，大客户集中度高。
5. 光环新网(300383)
核心定位：IDC+CDN协同标杆，与亚马逊AWS深度合作，提供“数据存储+内容分发”一体化服务。
核心优势：CDN业务覆盖全国主要城市，依托IDC形成高客户粘性，支撑AI Agent底层算力需求。
短期风险：2025年预亏商誉减值，IDC上架不及预期，AWS合作存变数。
6. 奥飞数据(300738)
核心定位：华南IDC龙头+CDN全牌照玩家，服务百度、快手等头部客户
核心优势：依托IDC形成协同能力。CDN业务增速超30%，为头部云厂商提供带宽与节点支撑。
短期风险：华南市场饱和，客户自建替代，能耗与现金流压力大。
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