$比亚迪(SZ002594)$ 1. 3.2t产能放量推进顺利，高管明确反馈2028年将实现300亿产能目标；2. 光模块业务高端化布局领先，800G硅光模块全球市占率达18%，1.6T硅光模块2025年初全球首发量产，领先国内同行约12个月；3. 绑定微软、英伟达、华为、字节等头部AI/云厂商，海外高毛利订单快速放量，联接业务订单已排至2026年第四季度；4. 武汉、泰国双基地春节不停产，全力保障高端光模块量产交付，汽车电子业务协同增$中兴通讯(SZ000063)$ $紫金矿业(SH601899)$
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