隔夜全球最关注的财报——英伟达业绩出炉，可以说是大超预期！
首先是当期营收681亿美元，同比增长73%，超出市场预期的656.8亿美元；其次在未来业绩指引上，预计下季度营收764-795.6亿美元中值780亿美元，远超市场预期的727.8亿美元。
NV业绩超预期，A股可以关注以下几大方向：
（1）光模块：作为NV业绩最受益的核心方向之一，光模块和CPO方向同样有望持续分享利润。重点关注易中天三剑客，像今天$天孚通信(SZ300394)$盘中一度涨超10%，市场后续对CPO方向明显认可；
（2）PCB板块：AI服务器升级（如采用新一代Blackwell芯片）直接带动高多层PCB板和高速连接器的需求，像去年的大牛股胜宏科技，还有老牌PCB龙头$沪电股份(SZ002463)$、深南电路等，最近的表现也非常强势；
（3）液冷散热：随着AI芯片功耗飙升，液冷已经从“可选”变为“标配”，国内液冷龙头工业富联、英维克等可以重点关注。
除了A股的NV链外，其实还有一种策略可能更好，那就是直接去买NV本体。而国内想参与美股的话，借道指数更加方便，像我前面上车的$南方港美科技(HK|03442)$，里面就有35%左右的美股仓位，而且它是美股7姐妹等权配置的，意味着NV的占比不低。
不过，由于里面还有65%的港股科技仓位，近期受外卖大战以及市场资金偏好影响，港股部分拖累净值明显，港美科技也从去年10月来回撤超过10%，但相比恒生科技20%的最大回撤，还是要好一些，主要就是美股部分起到了一定对冲作用。
而近期在美股软件股陆续企稳后，我觉得港股科技龙头，像是腾讯、阿里等AI龙头，后续也有补涨的机会，这个位置参与，可能比追NV链的性价比要高上不少，后续港美科技继续回调的话，我会再加仓一点。
#强势机会##炒股日记##复盘记录##股市怎么看##英伟达Q4营收大涨75%再超预期#
本文作者可以追加内容哦 !
