泰晶科技今年大概率复制603256宏和科技的走势，两家公司从行业历史特性，营收，净利润，行业地位，AI浪潮引发的产业拐点高度相似，虽然一个是电子布一个是晶振，但是都是AI产业链中的关键元件，目前泰晶的超高频差分晶振和滤波器已经是车规，AI服务器，光模块三个黄金赛道的国产替代龙头，一个超高频差分晶振的价格就相当于普通晶振的100-300倍，除了一个机械研磨一个是光刻技术，在原材料成本这块几乎没有多大区别，而泰晶独家的MEMS光刻技术是国内唯一可以追上日系巨头的，目前超高频差分晶振严重缺货，还在涨价，而泰晶的智能工厂二期产能在今年落地，单是超高频差分晶振的营收就将超过过去传统晶振几倍，还有车规的产能落地的增量，所以泰晶和宏和科技去年启动之前的情况非常相似，有长线主力大资金在去年泰晶的超高频差分晶振量产后就已经介入泰晶，第一波主升会在一季报前启动，我们拭目以待！
按照近期泰晶最新发布625MHZ的信息，其实泰晶比宏和科技的逻辑硬很多，宏和科技是有高端的能力但是并没有量产落地，高端电子布今年才投建，建设周期是24个月，这两年内既看不到确定性的回报，又有技术更迭产品替代的风险，其中还是有很多不确定性的，而泰晶突破的技术能力已经快速落地到产能，对比宏和科技的PCB绑定，泰晶的高端系列绑定要素的风口就太多了，光模块，AI服务器，人形机器人，智能汽车，卫星导航，这些都是能快速得到预期验证的，而且这些领域的带来的是未来五年的高确定性，在这个时代不管是一切围绕数据高速通信和高速运算的，都是超高频差分晶振的硬配需求，而宏和科技仅限于绑定PCB，现在技术更迭太快，万一那天有新材料替代PCB现有材料或者替代PCB的电子布那这估值风险就太大了，全网我是最先提出泰晶科技复制宏和科技这个观点的，但是我现在认为宏和科技不太配跟泰晶比，泰晶同时站在四个风口，今年就马上可以兑现第一步预期，业绩暴增只是开始，三年内就是全球第一，晶振的市场应用规模潜力和增速，不是高端电子布可以比的
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