$光迅科技(SZ002281)$$中际旭创(SZ300308)$
英伟达GPU依靠其NVLink高速直连总线，能在芯片间实现高效互联，减少了对外部网络和光模块的依赖。
而国产芯片（以华为昇腾为代表）目前缺乏类似的私有高速互联技术，更依赖标准的以太网或InfiniBand网络进行集群通信 光模块“配比率”显著更高
国产替代不仅通过增加芯片数量来扩大光模块市场基数，更通过其不同的网络架构，数倍地提升了单个算力集群对光模块的消耗强度。这双重效应将使得国内高速光模块（800G/1.6T）市场迎来远超行业平均的增长。
对于光迅科技而言，其作为华为昇腾生态的核心光模块供应商，将直接受益于这一确定性需求。公司已为昇腾芯片配套800G/1.6T产品，并参与超节点项目，有望在国产算力基建浪潮中获得持续订单
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