周末最大的消息就是伊美冲突正式开打，今天科技板块要承压，避险资产会受到资金青睐，分析整理一下此次地缘冲突相关受益板块。
最先受益的肯定是油气板块，随着伊关闭霍尔木兹海峡国际油价持续飙升，相关受益核心：
洲际油气，通源石油，和顺石油，中曼石油。
洲际油气：上一波油气板块核心，开年的时候做过一波，但由于之前局势不明朗断板退了。今天应该是高开。这种地缘冲突下的产物只要局势有所缓和上去快下来也快，不要盲目追高。
第二受益的就是贵金属黄金跟白银，相关核心受益标的：湖南黄金，湖南白银。
第三受益的是航运板块，霍尔木兹海峡关闭会导致航运价格飙升，相关核心受益标的：招商轮船，中远海能。
以上几个方向基本好的买不到，而且持续性会受地缘局势影响波动很大，在两会之前比较看好的还是大幅涨价的稀有金属。像之前的钨价格涨幅超200%,催生出一批牛股：章源钨业，江钨装备，翔鹭钨业，中钨高新等。但是钨这块很多个股即将出发10日100%或者30天200%的异动，继续上行空间有限。
另外一种稀有金属从去年底至今已经涨幅超260%,涨价幅度不亚于钨，就是铟。铟属于伴生矿，无法独立开采，全球产能极低年产能仅1600吨左右。2026年仅光伏HJT需求就超4000吨，远超全球供给。AI光模块/半导体：800G/1.6T光模块需要磷化铟衬底，同比需求暴增，AI算力爆发带动高纯铟跳涨。相关核心标的：
锡业股份：全球铟绝对龙头，储量4800吨，年产能127吨，上周五强势涨停，如果有水下或者零轴机会可以低吸，别追高。
华锡有色：国内第二，铟储量3500吨，7N超高纯铟，专供半导体/光模块，毛利率高，最近走出3天2版。
云南锗业：磷化铟+锗材料。目前公司磷化铟产品认证已经基本覆盖国内知名厂商，公司是国内唯一量产6英寸磷化铟衬底企业。公司拥有完成锗行业的完整产业链，锗产品销量国内第一。另外地缘冲突会拉动军工需求爆发，导致锗价上涨，锗是军工红外设备，导弹制导，夜视仪的核心材料。如果有水下机会可以低吸，别追高。
最近受地缘冲突影响加上两会前夕市场情绪不会很好，行情估计会在两会之后产生，在此之前尽量多看少动，耐心等待主线出现。以上个人观点，仅供参考，不做为投资依据，不做为买卖依据。
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