Cpo板块】观点更新（31）：真金白银、满满信心$罗博特科(SZ300757)$

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韭零后策市1小时前· 来自Android
【Cpo板块】观点更新（31）：真金白银、满满信心$罗博特科(SZ300757)$ $致尚科技(SZ301486)$ $天孚通信(SZ300394)$
1⃣昨晚公告，Nv将分别向Coherent、Lumentum#各投资20亿美元+承诺采购数十亿美元，积极推动其Cpo布局及本土制造。
2⃣昨晚#AAOI继续大涨，上周五业绩指引极强，预计到27年年中单月收入达3.78亿美元（单月几乎达25年全年水平）、27年q2自研激光器件产能提升3-4倍。
由此，两个大趋势愈发明朗：1）#Cpo飞轮启动，接单扩产，进入强正循环，#Nv生态圈逐步成型。2）自动化设备赋能光模块公司扩产提速。两者本质均是核心设备#ficonTEC的赋能。
坚定Cpo26年0-1，27年1-10。看好弹性最大的【罗博特科】、【致尚科技