1. 上周行业重点新闻
· 低空经济信息通信能力建设方案发布，明确到2027年形成典型应用场景：工信部等五部门发布实施意见，提出构建低空智能网联系统，发挥物联网、云计算、大数据与AI等能力，到2027年在城市治理、物流运输、文旅形成一批典型低空应用场景，通信基础设施与应用生态迎来政策牵引。
· 商业航天多地列入政府工作任务：多省市两会报告将商业航天发射场、火箭与卫星制造、在轨应用等纳入2026年重点任务；达沃斯期间就“太空将成为部署AI数据中心成本最低之地”的论证引发关注，核心在于太空高效太阳能与极端环境冷却、完全复用火箭显著降低准入成本。
· NAND现货价创新高：NAND Flash（64Gb 8Gx8 MLC）现货平均价周环比+2.60%，持续创新高；同时SK海力士启动扩产，设备与耗材链迎来放量预期，支撑“存力”链条量价中枢上移与上游投资加速。
2. 上周行业主要指数表现
上周，A股科技相关板块整体走强，电子、通信相对占优。
数据截止时间：2026年2月27日，数据来源：iFind，指数涨跌幅仅供参考，不预示未来表现，也不代表具体基金表现。TMT指数（CI005905.CI）
3. 投资建议
· AIDC算力与数据中心基础设施：海外云与网络价格上调与资本开支强指引叠加（英伟达业绩催化、GTC在即）；AI高速光模块订单排至四季度验证互联端高景气；两会前后“设备更新+数字化改造”形成工程施工与改造需求的现实抓手。
· 存储与“存力”链：NAND现货价周环比+2.60%并创新高、海外存储扩产打响“第一枪”，上游设备与耗材链受益，AI应用“token数增长”驱动存储容量/带宽/IOPS的系统性提升；“量价+结构”双轮驱动贯穿上半年。
· 商业航天与太空算力：多省市将商业航天列入工作任务，发射场与组网项目推进；FCC受理“最多100万颗卫星”轨道AI数据中心网络计划，SpaceX整合xAI与IPO筹资，太空算力进入“研究—工程—资本”三线并进阶段，带动火箭复用、在轨计算、星地协同的产业机会。
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