明书 待完成 过时3月3日, 2026 最多15,669,556股普通股最多可购买31,339,112股普通股,作为A系列认股和B轮股股股的基础 能源集团有限公司 本招股说明书涉及本招股说明书中指定的出售股东,或称出售股东,向特定出售股东(称为“B系列”)发行最多15,669,556股普通股,面值每股0.0001美元(“普通股”),以及在行使已发行的A系列认股权证(“A系列认股权股”)和B系列认股权证(“B系列”)后可发行的最多31,339,112股普通股认股权证”)以行使价0.69美元(A系列认股权证)发行给特定出售股东,或在B系列认股权证中每股0.805美元(A系列认股权证和B系列认股权证合称”认股权证”)发行,以及认股权证所支撑的普通股(“认股权证股“及转售普通股), 即“转售股份”)。 转售股份将由第9页起“出售股东”部分列出的出售股东不时转售。 出售股东或其相应受让人、质押人、受赠人或其他继承人,可通过公开或非公开交易以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的价格出售转售股份。出售股东可以出售本招股说明书中提供的任何证券、全部或全部或全部,我们不得知自本招股说明书注册声明生效后,出售股东何时或以多少金额出售其转售股份。我们在第10页“分配计划”部分提供了关于出售股东如何出售转售股份的更多信息。出售股东及参与普通股分发的任何经纪自营商,可能被视为《1933年美国证券法》(及其修订版)或《证券法》所定义的“承销商”,任何经纪商支付的佣金或允许的折扣或优惠,均可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。在特定普通股发行时,如有需要,将会发放招股说明书补充说明书,说明所发行普通股的总金额及发行条款,包括任何经纪自营商或代理人的名称、任何折扣、佣金及其他构成出售股东薪酬的条款,以及任何折扣, 佣金或特许权允许、重新允许或支付给经纪自营商。 我们代表出售股东注册转售股份,由他们不定期发行和出售。虽然我们不会从本招股说明书中所述的出售股东出售任何转售股份中获得收益,但如果认股权证以现金形式行使,我们将每股获得0.69美元或0.805美元。通过现金支付行使全部31,339,112股认股认股权证后,我们将获得约2,340万美元的总收益。然而,我们无法预测认股权证何时、金额或是否会被行使,且认股权证可能到期且永不行使,届时我们将无法获得任何现金收益。我们同意承担与转售股份注册相关的所有费用。出售股东将支付或承担承销商、销售经纪人或经销商经理的折扣、佣金、费用及类似费用(如有)。 我们在首次公开募股中发行的普通股在纳斯达克资本市场(Nasdaq)上市,股票代码为“ENGS”。截至2026年2月25日,我们普通股在纳斯达克的最后一次公开销售价格为0.914美元。 我们是一家新兴成长型公司,根据2012年《启动我们的企业初创法案》(JOBS法案)的定义,同时也是《证券法》第405条定义的“外国私人发行人”,因此有资格获得减少的上市公司报告要求。 投资我们的证券涉及高度风险。您应阅读本招股说明书第5页开始的“风险因素”部分,以及我们截至2025年6月30日财年的20-F表年度报告(“2025年年度报告”)中的“风险因素”,该报告已作为本招股说明书的参考,了解在决定投资我们的证券前需谨慎考虑的因素。 SEC及任何州或其他外国证券委员会均未批准或否决这些证券,也未确定本招股说明书是否真实或完整。
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