大盘方向
昨天的盘面确实走得有点分裂。外盘那边，集运欧线、原油、燃料油都是涨停，LU燃油涨超10%，聚丙烯、液化气涨超5%；国际金价、银价、铜价也都在涨。但A股这边完全是另一个剧本——航运、油气板块大跌，贵金属、黄金概念也在领跌，跟国际价格走势完全反着来。这也导致昨天盯的几个标的全没达到预期，水下根本不敢伸手。今天如果这些板块能回暖，倒是可以看看修复力度。亚太市场昨天整体也不好看，大韩综指跌了12%，比前天还惨。盘后大韩表态必要时启动100万亿韩元市场稳定计划，亚太情绪可能有修复预期。A股前两天已经靠银行护盘撑过，昨天盘中一度翻红，最后还是被外盘带了下去，如果亚太能企稳，A股反弹的弹性应该也不会差。昨天有个积极信号：撬板个股有73只，说明市场开始尝试承接，也是反弹酝酿的迹象。电力板块领涨，意味着资金从之前抱团的中东事件方向逐步撤出，这样其他板块才有表现空间。盘后两个消息值得留意：一是Seedance 2.0生成视频价格落地，一秒一块钱，直接利好算力板块；二是联想下发涨价函，部分电脑涨幅超千元，芯片方向也迎来催化。这两个板块今天都有可能被市场关注到。
今日看点
农发种业
这轮由国际关键航道局势引发的市场风口，传导路径十分清晰：从黄金、油气，逐步扩散到航运、化工、军用 AI，再到近期的农产品板块。核心催化是霍尔海峡承担着全球近三分之一的尿素运输，一关闭对化肥供应链影响巨大。伊L是全球第二大尿素出口国，年出口量占全球贸易 10%—15%，供应链一旦受阻，将直接推高全球化肥价格，埃及尿素离岸价已涨至每吨 505 美元，国内复合肥、磷肥近一周涨幅达 11%—21%，成本最终会传导至粮价。国内也同步加持，各地E号文件聚焦粮食安全与产能提升，叠加全球粮食库存偏低，农业板块成为市场重点方向。三部门明确，2026 年至 2030 年底对进口种子种源免Z进口环节增值税，E号文件也提出深入实施种业振兴行动。盘面上，昨日农业板块仅农发种业、亚盛集团涨停。亚盛集团四连板成为板块龙头，但盘后发布异动公告，需警惕补跌风险；农发种业趋势稳步上行，断板后仍有望保持趋势，公司业务覆盖种业、化肥、农药，直接受益于全球化肥涨价逻辑，具备双重题材支撑。$农发种业(SH600313)$
顺纳股份
顺钠股份昨天涨停速度太快，还没等电网板块走出辨识度就直接封板，没跟上确实可惜。电力方向一直是我重点盯防，背景是这轮全球AI算力建设带动电网设备需求共振——北美那边电力缺口确实大，数据中心订单已经排到2027年，变压器供应缺口在30%左右，中国变压器出口量价齐升。再加上国家电网"十五五"规划达4万亿元，较"十四五"增长40%，这块的潜力是明牌。公司本身有硬底子，是国内干式变压器的开拓者，产品覆盖60多个国家，风电项目运行箱变超14000台，光伏项目运行箱变超6000台，干式变压器、箱变等已批量出口北美。另外公司也在积极参与全球数据中心建设，为数据中心项目提供变压器、开关柜、电抗器。从形态看，顺钠股份走的是老鸭头二波反抽。2月初那两连板是起点，带着跳空缺口，但没直接加速，而是横盘整理，中间2月12日那个涨停也没引爆，昨天这个涨停已经创了阶段新高，有再启动的意思。即便不走加速，回落也是好时机，震荡上行的概率偏大。此外，这票也还有算力概念，电力同方向的杭电股份也可以一并观察。
佰维存储
昨天芯片板块表现分化，佰维存储却走出独立行情，周二刚跌8个点破了横盘，周三直接20CM涨停反包。催化因素是3月3日晚间发布的业绩预告：今年1—2月预计营收40亿—45亿元，同比增长340%—395%；净利润15亿—18亿元，同比扭亏为盈，增幅超九倍。业绩爆发的背景是AI数据中心对高密度存储需求持续攀升，加上全球缺货愈演愈烈，存储芯片行业进入涨价周期。高盛2月报告指出，这是过去15年来最严重的供应短缺，2026年DRAM、NAND、HBM三大品类供需严重短缺，且预计持续至2027年。佰维存储是国内存储芯片核心企业，主营闪存芯片、固态硬盘、嵌入式存储等，覆盖AI服务器、智能穿戴、消费电子等多个领域，这轮涨价叠加需求爆发，公司直接受益。技术面上，昨天的T字20CM把股价拉回前期横盘区间，且近一年来首次涨停，本身是强启动信号。但龙虎上显示净流出2.5亿元，这个背离值得留意，如果今天能高开高走或低开高走，不出现冲高回落，说明市场对业绩反转的逻辑已逐步接受，对公司后市发展充满信心。$佰维存储(SH688525)$
华胜天成
算力方向，2月27日解说过也进过，但3月3日出阴线那天，大盘实在跌得凶就撤了。昨天反包没回去确实可惜。算力板块这两天利好不断——先是周鸿祎提了推理算力布局的建议，昨晚联想电脑要提价，Seedance 2.0视频生成定价也落地了，都是一条线上的催化。公司正好集齐AI应用+AI算力+芯片三大热门概念，是全国软件百强，也是华为的深度合作伙伴：获华为云软件认证、服务合作伙伴认证、政企金牌合作伙伴，还是华为智算中心产线在国内最重要的合作伙伴之一。公司的AI战略很清晰，一边搭建AI算力生态，聚焦高价值场景做产品落地；一边建智算中心、超算中心，夯实算力底座。芯片属性也扎实，参股的泰凌微是物联网无线SoC芯片龙头，产品线齐全，技术积累深。昨天上龙虎榜，股价涨4.34%，总净买入1.25亿元，其中沪股通净买入2.23亿元。反包首日就敢下这么重手，说明对后市的判断比较一致。股价昨天重新站上5日线，有重整旗鼓的意思，接下来走震荡上行的概率偏大。$华胜天成(SH600410)$
仓里情况
华工科技，公司是武汉国Z委旗下，激光产业的知名高科技公司，全球前十的光模块厂商，公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，昨天商业航天跟铜缆高速链接全面回暖，某代表马新强提出要推动武汉光电子信息产业集群向世界级跃升，周二断于5连阳，昨天中阳反包，把股价再度维持在上行通道，5日线不破问题都不大。
晓程科技，以复盘的角度来看，周二大涨15个点不收场是不明知的选择，当天黄金板块就集体调整了，只是放掉了湖南黄金做对冲，但没想到晓程科技能回落这么多，昨天出现假阳线修复，但也跌了近5个点，好在5日均线支撑住了，这家公司最大的亮点是在非洲有三座金矿，也含有芯片跟智能电网属性，但无疑都是跟随黄金板块在走，如果芯片跟电网板块掀起涨停潮，对晓程科技也是助攻，昨天电网就率先回暖了。
汉缆股份，这只就是电网板块概念股了，也是在确认电网板块走强回来的时候打了回马枪，国家电网计划投运15项特高压直流工程，使跨省区输电能力提升35%，以保障年均不低于2亿千瓦新能源的接网和高效消纳是昨天的助攻力量。需要注意的是，昨天的三只标的，中国海油、招商轮船、大有能源若今天有板块效应也可效仿。
协鑫集成，光伏概念昨天也有多股涨停，六部门发文促进光伏组件综合利用，推动产业走向“全链条低碳化”是一大推手，公司产品覆盖高效电池、大尺寸光伏组件、储能系统，并为客户提供智慧光储一体化集成方案。芜湖基地已建成16GW高效TOPCon电池产能，组件出货量稳居行业前八，卡塔尔能源因遭袭击宣布停产LNG，欧洲气价一日暴涨50%，催化户储需求预期是对后市走出老鸭头形态的潜在推动力。
长飞光纤，光通信方面的利好不断，英伟达同时向光通信公司Coherent和Lumentum各注资20亿美元，Meta已与康宁签署价值60亿美元的长期光纤供货协议，以确保Meta在未来数年建设的大量AI数据中心能够获得充足且先进的光纤连接，虽然不直接利多长飞光纤，但利多光通信板块，长飞光纤作为全球光纤光缆行业的领先企业，必受益这个风口，现在出现垂头，但只要不破2月27日下影线，回到10日线之上就可以继续格局。
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