盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。
一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。
市场行情：
三大指数皆是反弹修复，指数动态上日内冲击五日线失败后，尾盘随着油气跳水后指数再度回流，阶段性双针探底形态确立，后续如有再度回踩更多是机会，市场成交量相较于昨日增量至2.41万亿，本周涨跌情况：周一4000+待涨，周三3800+待涨，周三3600+待涨，周四4000+上涨，三天的待涨后，市场终于在第四天迎来了上涨，乐观的理解，只要保持待涨的希望，上涨仅是时间问题？
短线这边，电网续强，AI硬件细分之micro LED CPO大爆发，油气日内尝试反扑，航天方向日内尝试回流，整体短线节奏来看，JG趋势流卡到指数回流契机，促使趋势风格再度夺回话语权。
市场涨停家数67较昨日44有所上升，封板成功率69%较昨日0%有所下降，连板梯队7只较昨日6只有所上升。
连板梯队：
2板：顺钠股份 （电力）、积成电子 （电力）、汉缆股份 （电力）、智能智控（智能辈）、通光线缆 （电力、光纤）、卓朗智能（智能辈）、王力安防 （智能制造）
连板梯队来看：市场高度2板，逆指数的油气方向连板梯队被连根拔起，顺指数方向的电力相关+智能辈开始解体连板队伍，爆发的方向节点标定位，电力+智能是今日2板，micro是今日首板。
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市场梳理：
趋势方向：AI硬件、国产算力、芯片半导体产业链。
避险方向：油气、军工、金属、能源等等。
待轮动方向：航天、机器人 等等。
一、AI硬件，目前几个逻辑炒作，一是节前的涨价逻辑，二是节后的315GTC大会，三是Micro替代铜缆的降本路径。涉及到的细分：CPO、PCB的向下细分之光纤概念、microLED概念等等。
大票：易中天胜富。
易中昨日调整今日轮动走强，天胜日内和昨日一样冲高回落，消息面CPO和光模块路径之争，也就是英伟达 （CPO）和谷歌（光模块）路径的分歧。
CPO相关的海外映射：应用光电 （micro）、HITE、 COHR 。
1、micro LED CPO相关：炒作逻辑等同于2024年的铜缆，目前被确立为短距离传输最优解。
一字板：兆驰股份 、华灿光电 ，早盘兆驰股份强势一字板刺激华灿跟随一字板，开盘后直接引爆该方向，明天板块持续性强度的锚定。
主板容量：三安光电 。
领涨：聚飞光电 ，8亿左右的业绩预期，对应20倍出头的PE，价值重估中，目前是板块炒作高度的上限，明日能否挑战偏离值，或是控异动，也是板块炒作风格的一个重要锚定。
其它活跃人气股：利亚德 、易天股份 等等
整体该细分日内30余家10厘米以上，卡在油落契机起爆高潮，光电两个字成为明牌加持，AI硬件光通信方向的新故事新细分，看好持续性。
2、GTC大会潜在受益相关。
之前讲过的就不在重复了，有兴趣的翻看之前几天的复盘贴都有讲。
电源和液冷。
液冷：
飞龙股份 ，新高五日线趋势中，H为液冷+海外液冷双轮驱动。
弹性票：美利信 、高澜股份 等等。
细分刚刚启动，尚未大面积爆发。
电源：
三次电源：中富电路 量产中，次之认证测试的是威尔高 、深南电路 、欧陆通 等等，三次电源是这次GTC电源受益细分，是后续海外硬件供应链必配。
其它电源：麦格米特 等等。
柴机：泰豪科技 、雄韬股份 日内上板，慢趋势的潍柴动力 在走牛。
电源也是刚刚起步，有受益先行的，大部分都在底部刚刚异动。
其它的细分前面梳理过就不重复了。
整体AI硬件方向跟随指数回流日内最强，前面轮动过的光纤、探针、钻针、MCLL等等多个细分，目前日内爆发的是micro，待爆发的是电源和液冷，按目前这个炒作序列，基本是要把所有受益细分轮一圈。
二、电网相关，主要是海外供应链为主，细分目前主要是燃气轮机和电网设备。
1、燃气轮机。
从年前11月末炒作至今，也是市场较为持久的方向了。
大部分都是走慢趋势。
东方电气 受研报消息刺激爆发走强，慢趋势的应流股份 、杰瑞股份 、豪迈科技 等等。
细分特点没有什么追高价值，慢，是该方向的特色，追求极致爆发力的勿看。
2、电网相关。
炒作周期很长，波段形式为主，近期随着消息刺激再度冲上热点方向。
多波流领涨：汉缆股份，目前三波中，日内加速T板。
主板高度：豫能控股 ，叠加算力走的加速，目前摆脱算力拖累后，依然维持高位运行，能否去挑战2倍高度也是看点。
容量趋势：中国西电 、特变电工 、保变电气 ，轮动中，日内皆有表现。
慢趋势大牛：思源电气 ，和柴机的潍柴动力 走势差不多。
20厘米2连板：通光线缆。
中高位股随机轮动居多，板块内大部分都是趋势和多波流形态。
整体来看，燃气轮机纯慢趋势细分，电网相关多波流+昨日新的起爆点，明天属于是强势的第三日，接力强更强需谨慎，大部分只要按照趋势看待，慢一点就问题不大。
和AI硬件方向的共性特点：海外+业绩驱动，JG最爱方向。
三、国产算力，H为系和非H为系两个派别。
潜在消息：DS的发布预期。
容量核心：华胜天成 ，H为系代表，七日线徘徊，何时反包何时重视，等风来吧。
川润股份 意欲向上，泰嘉股份 说声算了，日内表现也是比较极端，老大不表态，导致板块内部不太团结，各自为战。
非H为系的：
铜牛信息 、美利云 下午异动上板。
整体来看，下午意欲回流，但处在日内上午有方向高潮和续强的状态下，回流异常艰难，同步卡回流契机的是油气，最终油气击败算力回流，而后油气再度回落，后续持续性非常依赖消息面，等风来吧。
四、异动穿插方向：
1、存储相关。
佰维业绩刺激导致炒作，节后半导体产业链也基本不怎么动了，昨晚又来了一个小弟叫做强一股份 ，今日也未能强过一日，以后改名叫强半吧，板块持续性基本锚定佰维即可，其它皆是弟弟。
2、航天相关。
昨天海峡相关的平潭发展 冲板失败，今日航天相关的航天发展 封板失败，五五开吧。
航天三个辨识度老人气股：航天发展、协鑫集成 、巨力索具 。
还是老观点，板块能否来一波超跌反弹，得看这几个是否有持续走强进行带队。
五、避险方向
化工（具备穿越属性，不是避险单一属性）：
领涨高度：
百川股份 、闰土股份 ，、金牛化工 ，日内都有尝试反包，相互影响高度，强度上日内金牛续强中。
板块还是老问题，高位不打高度，低位轮动也很尴尬。
油气相关：
领涨：洲际油气 携手通源石油 ，标准的创板无能拖累主板，下午开盘先是卡了算力的回流强度，而后上板，面临期货的杀跌跟随回落，后续依然是与大盘顺势方向的跷跷板锚定，站在板块内的盼好，非板块内的皆是盼亡。
三桶油：中国石油 、中国石化 、中国海油 。
板块整体的持续性锚定期货就行。
金属相关也是一样跟随外围期货波动。
六、总结：
整体来讲，市场三连杀之后，昨日弱回流，今日延续回流强度有所加强，科技与油气的跷跷板还在进行中。
这波市场修复，目前卡到契机的主要是海外+业绩驱动为主的电力和AI硬件。
一季度预报潜在炒作来袭，业绩不太好的方向及个股要开始尽量规避了。
接下来锚定指数昨日确立双针探底是否有效。
以指数反弹起点做支撑启动的电力+AI硬件是否走出持续性。
前面的热点惯例炒作是强不过三，电力明天第三天能否温和分歧，以及AI硬件明天第二天能否加强都是市场看点。
大体这么些，期待市场能以这波指数反弹起点为契机，打开强更强的赚钱效应，这样市场接下来容错率会更好些，反之继续挖掘埋伏安心做老六，静待吧~
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
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