一、业绩
兴业成长动力高圣任职回报116%，同类排名595/2177。
长期业绩好。
二、基金经理介绍
东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士，特许金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)。2009年4月至2012年7月在华泰证券，2012年7月至2017年8月在海通证券从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金。2018年3月担任基金经理。
管理规模：21.6亿元。
三、投资理念
高圣是一位立足于宏观经济与产业趋势研判，通过均衡行业配置以捕捉结构性机会的景气度轮动选手。
投资决策建立在对宏观经济、政策环境和产业趋势的密切跟踪之上，其目标是识别并投资于那些景气度正在改善或具备长期成长空间的行业与公司。
择时。根据市场估值水平和景气度前景，主动进行仓位管理和结构调整。
均衡、行业轮动。
换手率高。
个股分散。前十只股票占比24.8%。
择时效果不好。2020年3月至5月仓位很低，但仓位降下来的时候已经是底部，错失4月到5月的反弹。
2023年至2024年8月表现好。
连续6个季度同类排名靠前。
2023年第一季度报告：
本基金在1月下旬减配了顺周期板块，进一步加大了对TMT板块的配置。
2023年第二季度报告：
本基金在4、5月继续对科技类资产进行较多配置，之后于6月开始逐步减配相关科技股，适当加大了对顺周期类资产的配置。
2023年第三季度报告：
本基金在三季度下跌1.53%，跌幅少于市场主要指数的主要原因在于本基金于今年6月开始逐步减配了前期涨幅较大的科技类资产，并在6、7月适当加大了对顺周期类资产的配置。三季度内本基金持有的化工、大金融、煤炭、地产链等板块的资产获得了正收益。
2023年第四季度报告：
本基金在四季度小幅上涨0.4%，跑赢A股主要指数，主要原因在于本基金于今年10月市场调整时加配了前期跌幅较大的科技类资产，并适当配置了高股息资产。四季度内本基金持有的TMT、煤炭、化工等板块的资产获得了正收益。
2024年第一季度报告：
本基金在一季度净值下跌0.88%，在一月份市场较大幅度调整时本基金加大了对红利资产的配置，因此跌幅小于主要指数，但在2月市场开始反弹后本基金涨幅落后于主要指数，主要原因在于本基金对于人工智能等方向的配置比例偏低。
2023年1月下旬增持TMT。6月开始逐渐减配科技，并加大对顺周期类资产的配置。10月市场调整时加配了前期跌幅较大的科技类资产，并适当配置了高股息资产。2024年1月市场较大幅度调整时加大了对红利资产的配置。
以上是高圣在2023年至2024年收益好的原因。
2024年9月之后的收益：
我的总结：
高圣的投资理念可以概括为：通过自上而下的宏观与产业分析，筛选出景气度向上或迎来拐点的核心赛道，并采用行业均衡配置的方法，动态调整仓位与结构，以追求超越市场的回报。
择时效果不太好。
2023年至2024年8月在科技股和顺周期、红利上的操作好，基金收益高。
持仓分散，2024年9月后收益和偏股混合型基金指数类似。
高圣换手率高。
风险提示：
股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。
另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变
$兴业成长动力混合A(OTCFUND|002597)$$兴业兴智一年持有期混合A(OTCFUND|011820)$$兴业臻选回报混合A(OTCFUND|026267)$
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