第二代刀片电池闪充技术割了谁的命？

1. 割了换电的命，mask在10年前就放弃换电，换电带来大量静默成本，比如多配置1：1.2-1.5的等型号电池，换电站的基础成本巨大，电池需要额外搬运，节假日车流潮汐，电池型号差异大，车主担心换不到相应的高品质电池，防水很难，运维人员比较的多，每年梅雨季节积水，车辆无法减轻，换电基础设施升级成本大，充电可以对电池无限制升级，这些都是换电无法跨越的资源浪费和高成本维护，

2. 割了燃油（车）的命，燃油本质上就是续航和加油的便捷，如果闪充解决这两个+安全性（磷酸铁锂+磷酸锰铁锂复合电芯），而且成本和便捷度更有优势（小区附近都有闪充+用电峰谷错峰储能）这样子充电更便宜（光伏+绿色能源）

目前，燃油车目前市占率90%以上，新能源车低于10%，石油消耗70%在车上，我国如果50%燃油替换成电，需要不到5%的电就足够抵消石油的消耗，节约大量的资源（石油，铜等），带来环境清洁同时新能源车智能化和无人驾驶是必须的选项。这个是战略思考，未来3-5年必须扩大第二代刀片电池的推广（+储能电池）使用（比亚迪允许其他车企用第二代刀片电池），第四代高压实磷酸铁锂+磷酸锰铁锂的涨价从3万元涨到今天6万元每吨说明需求量大，每年缺口百万吨计，三元锂电逐步淘汰。宏观看每年增加5%的新能源车到50%的份额，需要20-30万亿投入，小周期3-5年持续关注。

丰元股份（二代）和安达科技（前驱体自给）是比亚迪核心供应商，属于低位亏损（因技术迭代投入比较的大亏损），同时因颠覆性第二代刀片电池闪充技术出现了新的转折点。湖南裕能和德方纳米也是相关概念股，但是位置有点高，弹性不够好！

做投资肯定是看确定性，看未来3-5年，有人说昨天丰元股份没有涨停，这正是主力想看到的结果，做趋势票就是不能涨停，电池行业都是趋势票，慢慢悠悠的，比亚迪在2020年3月到2022年涨7倍，都是慢慢悠悠的，这次颠覆性技术能否开启第二春2026年3月到2028年再次7倍？（可能性有多大不得而知）

看宁德时代，和中国石化的指标，结合磷酸铁锂的价格波动，双相求证，做确定性的事，耐心是最大的资本！

$宁德时代(SZ300750)$ 

$中国石化(SH600028)$ 

$湖南裕能(SZ301358)$