大家好，今天是2026年3月7日。本周东北和山东地区深加工企业玉米价格持续上涨，春节之后市场购销逐渐恢复，黑龙江和吉林地区深加工企业到货量不多，山东深加工企业到货量低位。锦州港到货量增加，而价格却不跌反涨，现在锦州港价格是2360元。今天港口车量增加了，早上有980车，现在是上午，中午看看会不会降价。本周，南北港口库存保持低位，深加工企业玉米库存低位，饲料企业玉米库存低位，深加工企业的开机率也是低位但他们的玉米库存在减少。深加工企业的产品淀粉库存已经接近五年同期均值，去库存进展顺利，随着淀粉累库现象的缓解，深加工企业现在可以给淀粉涨价了，这几天淀粉价格在上涨，黑龙江地区深加工企业亏损幅度明显缩窄，山东地区深加工企业亏损情况有所改善，吉林地区深加工企业最难受。本周农民售粮进度推进速度正常，与春节之前相比，售粮进度有点慢了；春节之前的售粮进度曾经是比上一年度更快的，而现在已经比上一年度更慢了，后面再观察一两周，要排除掉春节假期的影响。生猪养殖业正在以非常缓慢的速度去产能，二月份市场调研的能繁母猪存栏量下降幅度非常小，还没有传导到生猪存栏量上；二月份的生猪存栏量仍旧在增加着，同比和环比都在增加，新生仔猪数量也在增加。生猪养殖业亏损的过程是小型养殖户逐渐被淘汰、产能逐渐向大型养殖公司集中的过程；大型养殖公司规避亏损的方法不是少养猪，而是扩大生产规模、摊低平均成本。以上是对本周玉米市场的复盘，接下来进入本篇文章的主题。
涨价也不是按市场说的那些逻辑涨的，降价也不是按市场说的那些逻辑跌的；过去几年，如果说我在市场中看到了什么，那就是有了涨价的结果不等于推导出涨价的逻辑是正确的，有了降价的结果也不等于推导出降价的逻辑是正确的，逻辑漏洞一眼就能看出来。局限于对玉米市场的研究能够达到什么样的认知高度，这个可以参照那些50岁的玉米贸易商，他们早已达到知识瓶颈了，十年前这样，现在还是这样，进步当然是能进步的，人类总是在进步的，但是进步的速度是不一样的。社会科学作为各学科之首，经济学作为社会科学之首，其深度和广度应该远不止如此才对，所以我作为行业内的先驱，开始了更广泛的探寻。社会科学的研究需要参照历史案例，而在中国产业发展历史短暂的背景下，用智力开辟两条研究路径。一、用中国的各产业进行横向对比。二、用历史更长的美国各产业进行纵向对比。从中提取出新的定理，实现思想的飞跃，总有一些会适用于玉米市场。我上周的文章和视频讲到哪个定理了？不同的产业扩张产能的速度是不一样的，甚至可能不是一个量级的。玉米市场从很多年以前的需要临储变成需要进口的过程，就是使用原材料的速度大于生产原材料的速度的这样一个过程。玉米产能扩张的速度受限于耕地面积和单产增速，而养殖业则是从平地养殖变成了在楼房里的立体化养殖；在同样大的用地面积里面，可以像楼房层数那样扩大生产规模。进入成熟期的产业开始了行业内卷，能够扩大生产规模的公司就能够摊低平均成本，而不能够扩大生产规模的公司就会被市场淘汰。所以上周讲到了使用原材料的产业有扩张产能的效率，有扩张产能的动机，至少养殖业是这样的，其他产业以后再研究。
在本周的经济学研究中，肉牛养殖业引起了我的注意。牛的体重1300斤，猪的体重220斤，养一头牛需要两年，养一头猪需要半年。经过不严谨的计算，一头牛一生需要吃的玉米是一头猪的十倍。在中国，玉米主要用来喂猪；而在美国，牛养殖业消耗的玉米仅仅是略低于生猪养殖业。之所以存在这样的区别，是因为中国与美国的牛养殖业成熟程度不一样。牛作为反刍动物（有多个胃），吃的饲料分为粗饲料（主要是秸秆）和精饲料（主要是玉米豆粕），中国与美国的牛饲料成分有区别，这个区别主要体现在精饲料的占比上。一、中国因为资源稀缺，所以中国牛吃的粗饲料比较多；而美国因为玉米过剩，所以美国牛吃的精饲料比较多。二、粗饲料养出来的牛，生长速度较慢，体脂率较低，口感较硬，带有膻味；精饲料养出来的牛，生长速度较快，体脂率较高，口感较好。三、中国的牛养殖业主要分布在西南和西北地区，而中国的玉米主产区在东北和华北地区，玉米产区与牛养殖区距离较远，这增加了运输成本，降低了产业发展的效率；美国的牛养殖业主要分布在中西部平原地区，这个地区与美国的玉米带是重合的，玉米产区与牛养殖区的一体化提高了产业发展的效率。四、中国牛存栏量比生猪存栏量低得多，而美国牛存栏量和生猪存栏量差不多，这意味着也许有一天中国也可以养更多的牛。五、中国牛养殖业规模化程度低，美国牛养殖业规模化程度高，这意味着中国的牛养殖业还有发展空间，也许有一天中国的牛养殖业也可以大规模养殖。六、这一条是最能引起我注意的，二战时期，国际贸易萧条导致美国的玉米难以对外出口，那段时间美国的玉米过剩了，然后美国人的应对措施是“在牛饲料中增加玉米的占比”，这样用精饲料养出来的牛更加好吃，同时也解决了玉米过剩的问题，并且这种饲料比例延续到了现在。从中能够提取出哪些重要信息？一、中国牛饲料中的玉米占比还有提升空间。二、中国东北和华北等玉米主产区的牛养殖规模还有提升空间。三、如果有一天中国玉米产能过剩了，那么参照美国二战时期的历史案例，可以在牛饲料中增加玉米的占比，这样就能够解决玉米过剩的问题。四、玉米行业头部精英圈子过去提出的“人口逐渐减少、玉米单产逐渐增加会导致供需趋于宽松”的定理正在被新的定理推翻。
目前看来，开拓知识圈的进展比较顺利，以后就像这样不断探寻新的定理、推翻旧的定理，直到新的定理再被更多的新定理推翻。
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