一、昨作
1、中国西电落袋为安盈利16%，割掉烽火通信亏7%，然后再次打了三个板，分别是协鑫集成、中国动力、卫星化学，至少最终还是都是封死的，周一能给多少利润再说了。$中国动力(SH600482)$$中国西电(SH601179)$$卫星化学(SZ002648)$
这三个股有一个统一的底层逻辑就是能源股，对应的就是全球AI叙事背景下的缺电行情以及美伊冲突下的原油上涨。手里还有一个上能电气也是一脉相承的逻辑，上能电气盈利也超过6%了。
二、干货复盘
1、周末最火热的话题是小龙虾爆火，我以为是吃的小龙虾原来是用的小龙虾，小龙虾在周末的出圈必然带来周一市场的疯狂追捧，不过小龙虾的主要安装场景不是机房而是个人电脑，并且是完全开源的软件，所以对于算力的利好有限但是对于个人电脑肯定是利好，对应的就是CPU、显卡、内存这些，其实相关的上市公司不多但是应该能带动一下持续低迷的AI、算力市场
2、周末第二个热点就是原油疯涨到93了，从市场的角度讲目前能源危机 已经逐步开始了，毕竟霍尔木兹海峡如果长期封锁那么亚洲的日韩，欧洲的能源都得完，对我们来说虽然占比不高但是架不住我们是全球生产基地，原材料的上涨对我们的影响就比较大了，毕竟出口贸易其实赚的都是辛苦钱。
3、还有就是周五港股的反弹，港股前面跌的太惨了，很多个股都是跌出最近几年的新低，所以这个反弹就还是个反弹，因为压制港股的主要是海外资金，而海外资金在这种动荡的时候本能的都会选择流入美元市场，再就是恒生科技的大部分互联网公司，其实最近正在被市场质疑，花了那么多钱结果出圈的各种AI产品一个都不是大厂的，大厂正在要被AI公司降维打击。
三、今日计划
1、目前市场的主线一个是看AI概念能不能再次火起来，不过这个需要再来点出圈的产品或者某些应用场景的落地。另外一个主线就是围绕全球缺电而来的各种能源细分。
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