市场短线经常犯错，但是中长线一般不会犯错，该发掘的早晚都会发掘出来，因此出来按个摩，谈几个观点：
第一，储能的逻辑发生变化了吗？
答案很明显，储能的逻辑并没有发生任何变化，国内来看，十五五期间，国家电力大市场的四万亿投资的核心方向就是促进绿色能源的转型，这个思路并没有发生任何变化，因此中长线思路无虞。
再者，短线上面，三月的新能源排产在历史新高附近，四月的新能源排产大幅降低了吗？储能的规模开始大幅度的下降了吗？
很明显这些都是没有发生的，既是如此，抛开外围的各种消息因素的影响，我们看好新能源和储能的内生的中短线逻辑也并没有发生任何变化。
第二，中东再怎么变化，目前局势对我国是有利还是有弊？
中东变局，肯定对全球都有很大的影响，但是如果说影响最小的，毫无疑问是我们，别人被伤害的越深，你被伤害的越浅，未来恢复的时候，你就是最大的受益方，不就是这个逻辑吗？
更何况这波中东战事极为显著的打击了我们最大的战略对手老美，那对我们不是更加有利吗？
然后这波海外的土豪国们出了这么大的变局了，未来还安全吗？比如迪拜这些钱能逃到哪里去？你看看最近土豪们集体的决策就可以明白，已经不可能去老美了，那未来能去哪里？
这不是一目了然的事情吗？
更何况我国由于绿色能源转型早和快，这波对我们的影响是远远小于别的国家的，这波说白了市场这么杀，主要还是受外围的影响被带下来的，然后量化被动识别直接杀跌所致。
此外，土豪们发现老美压根保护不了他们，很可能会逐步的撤出自己在阿美的投资，最近黑石和贝莱德的限制卖出就是很明显的信号，这么说吧，土豪逐步从阿美撤资，影响最大的必然是阿美的AI产业，我估计今年下半年阿美的AI产业崩盘的概率是很大的，这波我倾向于没那么容易崩，大家都知道的黑天鹅不是真正的黑天鹅。
但是不管怎么样，尽管国内的AI同样如火如荼，但是要小心未来受到老美AI产业崩盘的影响。
第三，能源产业角度来看，真正最受益的是谁？
现在市场在杀跌新能源的逻辑其实很无厘头，就是觉得中东战乱，然后会影响中东的需求，中东那几十个G短期没戏了，所以杀跌，除此之外，你看还有啥利空？
但是，这很明显是市场莫名其妙的逻辑，当下市场是除了涨石油以外，还在拼命的涨煤炭，呵呵，难道石油涨价，最利好的除了石油，不应该还有新能源吗？难道对新能源的利好不比对煤炭的利好大得多？
所以要我说，这波杀新能源的核心逻辑还是主力没干活，游资和量化在那里被动折腾，因为煤炭里面的主力少，所以游资和量化可以随便折腾，反观之新能源这边的盘子太大，所以主力不干活，然后游资和量化掀不起啥大风浪来，所以被动杀跌。
但是实际上越是石油危机，越是会促进全球向绿色能源的转型，未来无论欧洲、小日子亦或者是思密达这种对能源敏感的国家，愈是会加速减少对石油和天然气的依赖，转而更加重视绿色能源的转型，甚至即便中东本身，也会转而更加重视绿色能源的转型，尤其是户储这些方面，这是很明显的道理。
因为一旦战乱，从中东这次战事来看，你会发现很容易被炸的就是你的淡水厂啦、发电设施等等这些民生必备的东西，但是你自己的小区域有自己的储能甚至户储设施呢？你还需要担心这些吗？你还需要担心像欧洲一样暴涨的电价吗？
所以，越是乱，越是会促进全球向绿色能源的转型，我国已经带了个好头了，同时无论从哪个角度来看，我们都是能源方面受影响最小的国家，这里面最核心的因素也是取决于我们的绿色能源转型早和坚决。
所以，综上所述，无论从哪个角度来看，新能源的逻辑都没有发生任何变化，反而逻辑在逐步的不断加强，所以市场短期犯错了，难道你要跟着市场一起犯错吗？
所以这不很明显的道理么，躺平等就是了，等着市场纠正过来，我仍然重申我的观点：坚定看好2026年绿色能源的大行情。$赣锋锂业(SZ002460)$$宁德时代(SZ300750)$$阳光电源(SZ300274)$
本文作者可以追加内容哦 !
