最近，如果你还没被问“今天养龙虾了吗”，可能真要怀疑自己是不是跟不上时代了，这里的“龙虾”不是水产，而是开源AI智能体OpenClaw——一个图标是龙虾、代码100%由AI生成的现象级模块，从它的描述来看，它彻底打破了“AI只会聊天不会干活”的固有认知，从“问答工具”进化成了能直接操控电脑的“超级员工”，从抓取公告、撰写研报、策略回测，这些过去需要人工 hours 的投研全流程，如今只需对它下个指令 。
这场“养虾”狂热的烈度远超想象，3月6日，腾讯大厦门口排起近千人的长队，只为免费安装这只“龙虾”，队伍里有60多岁的退休工程师，也有抱着2岁孩子的妈妈，由于本地部署复杂，闲鱼、小红书上甚至涌现出大量“上门装龙虾”服务，价格从几十到数百元不等 ，这种现象级的渗透，已不再是极客的玩具，而是AI Agent从“技术验证”迈入“实际落地”的铁证 。
那么，当“龙虾”上桌，资本市场的筷子该伸向哪里？
短期更确定的，无疑是算力产业链，逻辑很简单：无论应用层如何洗牌，Token的消耗只会指数级增长，OpenClaw这类智能体天然具备多工具调用、长上下文、多流程工作的特性，一次复杂任务消耗的Token量是普通对话的百倍乃至千倍 ，看相关资料分析根据国盛证券测算，中国主流大模型日均Token消耗已从2024年初的1000亿飙升至2026年2月的180万亿级别 ，这直接导致月之暗面公开表示“缺卡”，智谱对部分产品限售 ，Token消耗的暴涨，意味着云服务和算力租赁的需求只会增加不会减少，这是产业链中最先兑现业绩的环节 。
中长期看，则要关注AI应用对相关企业带来的业绩增长点，随着OpenClaw在金融投研、办公、零售等场景的深度落地，企业借助AI实现降本增效不再是故事 。例如，MiniMax受“龙虾效应”刺激，仅两个月年化经常性收入（ARR）就从1亿美元飙升至1.5亿美元，Token用量增长6倍，这种由应用反哺大模型厂商的商业闭环，正在逐步跑通。
值得注意的是，虽然今天聊的是“龙虾”，但咱们也不能只看热闹，因为这可能是一场变革级别的变化，虽然说当前市场受外部因素扰动，加之计算机板块去年积累了一定涨幅，短期确实存在波动，但恰恰是随着风险情绪的释放出尽，真正的布局良点才会显现，正如多家券商所言，AI Agent正从试点进入规模化落地期，算力供需错配加剧，这一产业趋势不会因为短期调整而改变 。（下图：主题虽受冲击，但修复力量也很强大）
因此，面对“龙虾”掀起的巨浪，与其追涨杀跌，不如聚焦算力基础设施与国产化适配这两条主线，当市场还在为情绪摇摆时，冷静下来梳理仓位，在调整中捡拾带血的筹码，这或许才是当前这个时间窗口最该做的事，毕竟，当潮水退去，真正受益的一定是那些卖铲子的人。
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