AI 赛道再提速！政策 + 技术双轮驱动？

人工智能板块迎来多重催化：两会明确深化 “人工智能 +” 应用，布局超大规模智算集群；最高法提出为 AI 创新留足容错空间；OpenClaw 智能体火爆出圈，英伟达 GTC 大会临近，行业从概念炒作转向落地兑现。
今天早盘 AI 板块出现小幅分化，算力、光模块等高位方向回调，而 AI 应用、智能体、具身智能方向逆势活跃。这种分化不是退潮，而是资金从纯炒题材，转向有业绩、有场景、有政策支撑的优质标的。
在希财舆情宝上看到了当前对人工智能概念的最新异动分析——政府工作报告首提打造智能经济新形态，叠加发改委明确十五五末AI产业规模超10万亿元的政策定调，资金全面涌入AI赛道。龙头股连续三日涨停推动市场完成分歧转一致，板块从超跌反弹升级为阶段性主线。游资与北向资金同步发力，高封板率与巨量成交验证资金共识，两会催化与产业高景气共振下，行情有望延续至3月中旬。
感觉可以考虑重点关注一两只中军股、龙头股、热门股：
$卓郎智能(SH600545)$  连续三日涨停尽显小盘妖股特性，作为全球玻纤捻线机龙头，是AI赋能纺织机械的稀缺标的。市值仅60亿元，封单力度与流通盘高度匹配，高标龙头地位稳固。
$新易盛(SZ300502)$  光模块绝对容量票，市值近4000亿元，日均成交额超百亿元，机构持仓比重高且趋势稳健。作为AI算力高景气周期的核心受益者，具备顶级的资金承载能力。
$寒武纪-U(SH688256)$  AI芯片领域第一股，市值4870亿元，位列科创板绝对权重。机构持仓集中且讨论热度常年居前，是AI主题基金的核心配置标的。

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