三大指数集体反弹，创业板大涨超3%，科创50表现亮眼。而今天收盘，人工智能板块总市值站上17万亿新高，全天板块强承接。
盘面上，AI算力概念个股纷纷走高，但似乎前排人气股的走势却不及预期。。
$美利云(SZ000815)$早盘强势晋级4连板，但随后开始炸板，收盘股价收绿；$拓维信息(SZ002261)$2天2板，但今天大部分时间都在水下；只有昨天尾盘冲高回落的$华胜天成(SH600410)$单边大涨，股价一度涨超6%。
而盘面上，AI硬件的机构大票集体异动，天孚通信，中际旭创等都是走高的。
而聚焦科创板和创业板中人工智能领域相关企业，覆盖多只光模块和国产AI算力龙头的板块指数——科创创业人工智能ETF易方达大涨1.98%，显示出机构资金配置龙头个股的决心。
而今天的盘面，老吴认为，这里算力板块的分化信号已经出现。
首先就是这里外部环境改善，地缘冲突开始缓和。
老特最新表态称对伊朗 “已基本结束” ，那这根压在科技股上的“刺”被拔掉后，资金迅速回流AI主线。
其次，就是“龙虾”热度持续发酵，政策加码。
无锡发布《关于支持OpenClaw等开源社区项目与OPC社区融合发展的若干措施》，12条“养龙虾”政策，单项支持最高达500万元。腾讯云、阿里云等国内主流云厂商已全面支持OpenClaw一键部署服务。
消息面上，收盘的利好也不断。
基于此前提，今天硬件端的集体爆发也是情有可原了。
但请注意，今天上涨的，还是以硬件端的机构大票为主，短期市场所谓的算力个股，基本上还是以概念炒作为主，并不是机构资金主配。
这也是今天算力大涨，但美利云炸板，拓维冲高回落的最直接原因。
所以，短期来说，算力板块将从小票普涨转到分化，其实今天开盘一小时主力资金流向也已经说明了问题：拓维信息流出9.24亿、华胜天成流出3.20亿、美利云流出3.46亿。同时，金开新能流出5.74亿、协鑫能科流出6.76亿。
资金正在从高位票中兑现，转向低位补涨标的。
所以，老吴这里大胆预测，后续估值体系，或将从“情绪驱动”向“政策+业绩”双轮驱动切换。 这次政策面的利好，意味着顶层设计已经锁定长期空间。接下来，谁能拿到订单、谁能落地项目，谁就能享受估值溢价。
或许今天的分化，对于那些能真正受益于这波AI牛市的公司，才是一个新的起点。
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