午评：三大指数全面回调，午间收盘上证跌0.64%深成指跌1.35%创指跌1.67%沪深两市半日成交15948亿，较上个交易日缩量738亿。个股跌多涨少，两市1164只个股翻红，4200只个股收绿
板块方面：煤炭、油气、化工、电力、钢铁、农林牧渔板块涨幅居前，贵金属、军工、半导体设备、CPO、卫星通信、存储芯片、消费电子、光刻机、电网设备、工程机械板块跌幅居前#实盘记录##伊朗总统提出结束战争三大必要条件##黄仁勋：AI基础设施建设仍处于早期#
半导体设备：早盘低开低走，盘中短暂冲高回落，午间收跌2%以上。今早这个走势已经出现拐头向下迹象，我认为左侧策略还需等等。毕竟近期我强调多次了，这个板块当前位置对我来说还是很高。本周还有明天一个交易日，届时能否迎来反弹修复很重要，明天要是继续回调的话，短期趋势就走坏了。今天我选择场外继续观望，除非后面有合适的位置我才考虑下手。
光伏：早盘高开低走，盘中多次冲高回落，临近午盘有小幅拉升，午间收跌1%多点。日线级别5连阳之后今天迎来回调，在我看来也很正常。毕竟昨日收盘点位已经创出了这轮上涨新高，这里短期回踩不改中长线向上逻辑。从早盘分时级别走势来看，下方还是有所承接的，加之月线级别当前依然处在历史阶段较低位置，所以我继续看多。今天我选择继续坚守，不动了。
卫星通信：早盘高开低走，盘中短暂冲高后出现持续回落，午间收跌2%以上。早盘已经发文详细讲了此板块，日线级别支撑依然有效，早盘并未跌破本月4号盘中最低点位，所以无需过度解读。短期这里就是横盘整理，我认为调整时间空间足够，今天我不动了，明天要是继续回调的话我才下手。当前位置稳住心态很重要，我倾向今天是主力短期洗盘行为，因为近期我讲了，已经有先知先觉资金提前拿先手，随时面临反攻。
有色金属：早盘低开低走，盘中多次冲高回落，临近午盘出现快速下挫走势，午间收跌1%以上。早盘调整幅度有限，日线级别并未破位，所以这里无需过度解读。短期我只看反弹，不看反转。不过时间拉长看，我倾向后面是可以突破并站稳前高的，所以这个板块我继续看好，这里左侧策略可行，但不可激进。
今作：我个人少量做多有色金属、卫星通信板块！
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今早有色金属板块低开高走，盘中震荡上行修复，当前盘中涨幅1%以内。短期日线级别出现连续调整，近期走势涨多跌少，我倾向反弹修复趋势会延续，突破并站稳前高只是时间问题。加之周月线级别依然处在中期上升趋势中，我认为这轮主升行情未走完，所以今天我少量做多此方向，后面有合适的机会我还会分批增配。
该基持仓聚集有色金属行业，覆盖工业金属、贵金属、能源金属全产业链。
政策面来看：推动行业增加值年均增长5%左右，重点优化结构、保障资源安全、绿色低碳转型。
行业方面来看：光伏、储能、AI数据中心等新兴产业对铜、银等金属需求旺盛。有色金属是能源转型和科技进步的关键材料，国际铜业协会数据显示，光伏和储能产业的快速发展带来了显著的铜需求增量。加之白银不仅受益于光伏需求，其在AI算力中心等行业应用也在拓展，为有色金属消费提供新的增长空间，并强化价格长期向好基础。鉴于以上情况，我继续看好此方向。
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