格隆汇3月12日｜摩根士丹利将阿里巴巴(9988.HK)上调为首选股，取代腾讯(0700.HK)，并称尽管阿里短期盈利承压，但其掌控全栈AI(芯片、云、模型、应用)，构成了结构性优势。大摩报告指出，阿里巴巴拥有顶级的自研AI芯片、中国第一且全球第四的云基础设施提供商、全球采用最广泛的最先进开源基础模型，以及以消费为中心的应用。
大摩还指，腾讯受益于微信生态系统的强大优势，目前相对落后，但这使其“起步虽晚，跟进迅速”。百度(9888.HK)通过崑仑芯展现出本土芯片竞争者的姿态，但其核心搜索业务面临较高的AI颠覆风险。
大摩表示，尽管字节跳动目前尚未拥有自己的自研AI芯片部门，但该行认为这只是时间问题。已有媒体指出，字节跳动正在与三星洽谈生产自研芯片的事宜。
大摩预测2030年中国AI芯片的总潜在市场(TAM)将达到670亿美元，国内AI芯片自给率将达到76%。
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