今明两年一定会出现像易中天光通信板块那样的场景，那就是存储和光纤板块，但与光模块叙事逻辑又稍有不同：光模块是需求爆发加迭代升级，但产能扩产周期短，也相对容易，而存储和光纤同样也是需求爆发加产品迭代升级，但扩产周期长（尤其是晶圆和光棒），投资大，相对困难，所以现在的存储和光纤逻辑甚至比当初的光模块还要强，虽然近期板块上下波动，有点磨洋工，但似乎存储相对强一些，因为已经开始有业绩验证了（百维和德明利），总之坚守吧，坐等半年内翻倍问题不大。