那么算电协同发展到底解决了什么问题？解决了两个问题，绿电消纳，丰富的绿电正好匹配算力的这个吞电兽。第二问题，降低了算力的用电成本。把算力集群建在绿电丰富的地方，节省了电网的远距离输送建设费用。提升了算力市场的竞争力。

那建设算力集群最需要什么？算力中心就是靠堆积海量的算力芯片，存储芯片，服务器等。所以华为的芯片突围就是我们的底气，还有海光信息，寒武纪，沐熙，中科曙光这些科技公司就成为A股的明星倍受追捧。当然光刻机，封装，光刻胶等产业链上的公司都会成为焦点。所以科技股一直是市场的主线就是政策导向。这是算力集群建设方面涉及到的，当然科技股股价也涨上天了。还有那些科技公司没有被挖掘出来就看自己的认知了。这是算力端。那么供电端，绿电有了消纳。但算力集群离不开变电站，离不开变压器，当然是特殊变压器，比如固态变压器。因为算力波动非常大，对变压器就有了特殊要求，所以西电这样的央企就会紧跟国家产业布局的脚步，早就开始在为特殊变压器投入研发，已经有产品落地，用在了东数西算项目。有西电的股友一定知道西电的固态变压器。这就是央企，国家布局到哪里，哪里就是他们要攻克的技术壁垒。当然算力中心需要更好的稳压，继保，调频设备保证，还需要稳定的电力供应，绿电天生就存在不稳定性。就需要电力调节，这些都绕不开国电南瑞。国电南瑞是标准制定者，国电南瑞的二次设备是刚需，是标配。前段时间有一个给煤电发电补贴的政策，就是为了保证电力的稳定，绿电因为不稳定所以需要煤电发电补充上来，谁来协调，国电南瑞这个总调度来完成。继保产品市占率75%，可以说没有竞争对手。许继电气占一部分市场份额，两个公司合计占市场份额的90%。所以那些公司真正受益算电协同是不是很清楚了。当然资本市场靠资金推动行情，真正受益公司未必能涨过边角料。但拿着最正宗的公司你会输吗？当然算力集群建设也需要基建，对绿电都是利好。所以这个板块轮着炒也是正常逻辑。你搞不懂政策的核心，当天不清楚那些公司是真正的受益。个人观点，仅供参考。

当天打错了，是当然不清楚哪些公司是真正的受益的。