$长光华芯(SH688048)$ 方向上，昨天的GTC大会在A股发生了大规模的兑现潮，这是风偏降低使然。昨晚美股走势是相对分化的，那么今天看是否会有部分修复。从整体来看，还是投研太卷，一个连接传输问题的铜和光、光又分成可插拔和直接封装都能打上两三年。实际从产业发展角度，就是贴合工程能力来逐步替代的过程。但A股叙事上从来都是你死我活，这就导致了各方利益不同，叙事截然不同。而这种割裂叙事和交易上的非此即彼，对于量化而言，更容易把握交易机会。
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