市场热点又换花样了。早上炒的“算电协同”，其实还是人工智能那条线，可以简单理解为AI需要大量的电来驱动。紧接着，资金又挖掘到了AI硬件。

PCB概念盘中突然拉起，金禄电子在前面带队，$沪电股份(SZ002463)$  、$澳弘电子(SH605058)$  这些熟悉的票也都跟上来了。这波主要靠英伟达开大会带来的新消息，它们新发布的服务器设计，让单个机柜要用到的电路板数量明显变多，而且对材料要求也更高了。这“既要多做，又要做好”的预期，这就把资金的兴趣点起来了。

另一边，早上光通信板块也出现了反弹，龙头瑞斯康达7天里收了4个涨停，强势把昨天的跌幅全涨了回来，天孚通信、$新易盛(SZ300502)$  这些大家熟悉的公司也跟着涨。背后的原因，也是英伟达发布了一款新芯片，第一次把光通信技术用在了芯片互相连接上，据说能让AI数据中心的耗电量大幅下降，这就给整个光通信赛道打开了新的想象空间。不过这个板块前面调整过，可以先看看这波反弹的劲儿能不能持续。