$香农芯创(SZ300475)$ $德明利(SZ001309)$
三星罢工最利好的其实就是香浓芯创。
1.目前英伟达HBM4的供应是海力士70%，三星30%。美光因为产品性能未达标还没有供货。三星一旦停摆，海力士将吃掉英伟达全部hbm4订单，直接利好海力士国内唯一代理商香浓芯创。
2.三星停摆，整个存储行业都要涨价，香浓的自主品牌海普存储将踩中行业最强东风。海普存储去年营收17亿，单第四季度就营收13亿，今年刚好是量价起飞，营收额破百亿，毛利30亿打底。
700亿市值只是市场给它海力士独家代理商稀缺性的二道贩子估值，1500亿才是海普存储爆发的合理估值！
普冉股份去年存储营收18亿，市值400亿。
德明利去年营收120亿，市值800亿。
兆易创新去年营收78亿，市值2100亿。
所以海普存储今年营收100亿，合理估值给1000亿不过分。香浓控股60%，新增市值600亿。合理总市值1500亿是低谷了。
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