$旗天科技(SZ300061)$  

一、核心结论（2026-03-16 公告）

旗天科技（300061）向七彩虹皓悦的定增已实质性终止。

• 终止原因：董事会决议有效期届满（原延至2026-08-11），未完成发行，方案自动失效。

• 状态：深交所系统仍显示“已问询”，但无实际效力；公司未主动撤回申请。

• 影响：对生产经营无重大影响；与七彩虹皓悦的认购协议同步终止。

二、关键时间线

• 2024-12-20：定增+控制权变更申请获深交所受理

• 2025-01-24：回复审核问询函

• 2025-03：公司主动申请中止审核

• 2026-03-16：公告确认定增因有效期届满终止

三、主要障碍（导致长期中止）

• 合规问题：七彩虹皓悦新增AI数据中心业务需补资质；营业执照变更、人员合规文件未及时提交。

• 定价争议：定增价3.33元/股，较市价大幅折价，引发中小股东质疑。

• 认购方资质：净资产与4亿募资规模不匹配，财务与协同能力存疑。

• 时间窗口关闭：审核长期中止，未能在有效期内重启推进。

四、后续

公司暂无重启本次定增的计划；后续以公司公告为准。