今天整个市场泥沙俱下可能和“美国服务器大厂超微电脑（Super Micro Computer Inc.）联合创始人廖益贤（Yih-Shyan “Wally” Liaw）本周四（3月19日）在美国被捕”这条消息有关，
一同被逮住的还有超微电脑外包商孙廷伟（Ting-Wei “Willy” Sun），而超微电脑的一个总经理张瑞沧（Ruei-Tsang “Steven” Chang）目前仍在逃。
我看了一下，金额和手法都相当夸张。 根据起诉书，这个从2024年开始运作，累计金额高达25亿美元。但更离谱的是他们的操作手法，简直是电影剧本级别的：
货到手后直接吹风机换标签，有拍到他们用吹风机加热更换序列号贴纸。这里说多一句，有没有觉得很眼熟？
然后就是数千台假服务器，在仓库摆放无法运作的空壳机来应付合规检查，再通过加密通讯工具联络，最后虚构最终用户（东南亚空壳公司），经中转，把在美国组装的服务器转运出去。
虽然公司说是个人行为，但怎么说呢，这么大一笔订单，这么明目张胆的搞……emmm，不好说。但可以肯定的是，AI芯片在黑市的利润很疯狂。这种大人物冒着这么大的风险搞这种事，说明市场对高端AI芯片的需求和价格溢价足够诱人。25亿美元的货，利润空间可能大到让人愿意赌上一切。
总之，这件事没那么快结束，但足以证明现在AI芯片的缺口在需求端被证实了，后面值得我们关注一波。
说起来，今天的市场大哥是有出手护盘的，大力扫沪深300。但这则新闻很快就被量化捕捉到了，不仅连累了市场，还拖累不少的上市公司，幸好公司辟谣了，不要下周都不知道怎么过。
但整个市场正如你们所看到的那样，多头的反攻被直接击溃，很快便溃不成军。大哥下午跟着也出货了，别怪大哥，大哥也有机器人，也要吃饭，一样也是用的模型，而且更高级。
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1、说起来，今天的光伏，储能走强。3月17号的晚上我还跟你们说研究一下，然后掏一点的，但现在的市场嘛，大家懂得都懂，不懂的打开账户就懂了。
出口数据非常好，再加上马斯克确认下单并得到中国企业的回应以及能源危机催生了对储能能源的需求，所以走强了，但是很遗憾，被大环境带坏了，这边的预期会持续一段时间，所以不要追涨。
2、前一天讲黄金和原油、白银的时候，有姐们说没看懂黄金为什么会和石油唱反调，
通常人们觉得乱世黄金，打仗了资金避险要买金银，这事没错。但金银这一轮长达三年的牛市，并不是靠避险资金驱动的。主叙事是流动性预期+美元降息宽松+美债替代转移，而战争最多只是短期催化剂，不是决定性因素。
现在老美捅了伊朗那边的马蜂窝，霍尔木兹海峡又被伊朗捏着，导致油价飙升，使得老美那边通胀开始抬头，于是美联储3月利率会议的最终结果维持3.5%-3.75%不变，不降息，黄金和白银自然没有多余的流动性了。而且由于伊朗能源危机带来的通胀压力，委员们普遍下调了降息预期，美元可能要重新收紧，这在利率点阵图上已经体现出来了。
横轴是时间，竖轴是利率，19个点代表19个委员的投票。2026年很可能取消降息，2027年至多降一次0.25%。一部分资金看到鹰派信号，就抛售贵金属跑路了，黄金也是贵金属。$国晟科技(SH603778)$$美利云(SZ000815)$
今晚就这些了，大家看完早点休息，周末愉快~刚刚又看了一眼，六六六，原油大跳水，我也是服了。
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