1. 一早路透的新闻，超威联合创始人因走x英伟达xx被捕，逻辑上对于东南亚拿卡渠道的厂商属于映射利空，早上如果看到这条新闻的话其实可以预判的，很可惜今天阴差阳错地错过了，导致午后量化直接板块砸盘。
但话说回来，相关公司层面也做了澄清，这种小插曲不影响国产算力的乐观前景，无非又是量化强行放大了悲观情绪。
2. 光通信第n次逆势拉升，今天不少标的都新高，但有些也有冲高回落，预期差并未完全演绎，后续依旧看大部分相关标的陆陆续续批量新高。
3. 整体仓位有所下降，主要是观望下川普的操作，剩下的周末再说吧，要走的路还很长。
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