$海汽集团(SH603069)$  距离上次发帖不久，海汽就不出意外的破了19，周末又关注了下海汽近期的动向，想看看是否有买入时机，总体来说近期需关注几个事情：

1、近期相关体系企业的官方报道中仍未提及免税重组的事情，小概率存在叫停的可能。

2、大概率要继续推进重组，面临的问题是海免业绩不及预期。如果业绩符合预期，按上版方案，海免估值20亿，51%股权作价10亿，海汽核心公交客运业务资产什么的差不多也10亿，可以参照珠免模式，资产置换加少量现金实现腾笼换鸟。现在海免业绩按腰斩看，上版方案中海免收益法估值也得腰斩，海旅投没钱，海国资也没钱，不采取其他措施的话，只能等免税业绩回暖，估值重回三年前水平，这个需要耗时间，真如此那今年的公告大概率复制粘贴了。

3、海汽总经理空缺，如果免税系来人任职，比如某ZHU姓，利好，增加重组确定性。

4、继续观察吧，看海高增持。