顶呱呱！明天方向感很足了

$粤电力Ａ(SZ000539)$  $德业股份(SH605117)$  $迈为股份(SZ300751)$  

一、发酵消息

1. 上交所受理宇树科技IPO，机器人板块获得政策侧催化，市场预期升温。

2. 马斯克公布特斯拉太瓦级算力工厂计划，联合SpaceX与xAI打造芯片集群，直接刺激太空光伏与太空算力主题。

3. 英伟达公开卫星轨道数据中心进展，强调冷却技术难点，带动相关产业链预期。

4. 华为推出Atlas350推理训练卡，国产算力硬件竞争加剧，利好产业链。

5. 地缘冲突升级推高能源价格，英国天然气大涨，储能作为替代能源逻辑增强。

6. 周五美股科技与光通信板块重挫，对A股CPO、PCB等算力硬件形成直接压力。

7. 权威媒体发声支持量化交易，市场生态进一步向机构与量化倾斜，游资模式承压。

8. 本周重大会议密集，涵盖储能、太空光伏、清洁能源及半导体展会，为主题提供持续落地窗口。

二、主线梳理

1. 马Sk光伏（刺激倍儿棒）

• 核心逻辑：特斯拉巨额设备采购 + 英伟达太空数据中心落地

• 标的：迈为gf