光纤光缆最新观点

1、运营商光纤光缆采购价格不断打破天花板。

年初中国电信集团光缆采购流标后，省级、市级采购密集滚动推进，呈现出上限价格持续提升、厂商顶格报价，同时部分低价标出现流标的现象。3月20日，黑龙江电信发布室外光缆应急采购光缆招标，明确了十余款光缆型号的最高限价、采购数量及份额划分，折合652D纤单芯公里价格超过105元，反映出运营商对高位价格的接受。

2、行业供需景气度向上游原材料端传导。

观察到国内光棒厂商稼动率提升，带动上游原材料四氯化锗涨价，今日报价+33%，四氯化锗作为气相掺杂剂主要用于光纤预制棒生产，反映出光棒行业需求高企。

3、本周CRU将更新全球光纤现货价格，判断海外地区价格将会跟涨，全球价格创新高。

4、美股康宁幅度反弹。

观点：光纤光缆板块，AI、无人机需求有望持续上修。建议关注三大三小：a、棒纤缆一体化龙头:长飞光纤、亨通光电、中天科技；b、具有较大预期差，能率先释放光棒产能的公司:特发信息、通鼎互联；c、a2占比高的杭电股份。