$特变电工(SH600089)$  $中国西电(SH601179)$  $电网设备ETF华夏(SZ159326)$  

这几天趁着大盘调整建仓了点电网设备的票和ETF，记录一下，不一定对。

我研究AI，就习惯从AI的底层去想。AI算力越强，耗电越猛，但真正缺的不是电，而是把电送过去的能力。

你想象一下，电就像外卖，厨房（发电）再能炒，骑手不够、路堵了，餐也送不到。现在AI就是那个突然爆单的顾客，点了一大堆，厨房够用，但配送系统快扛不住了。

国内还有个特殊情况：电源特别杂，风电、光电、水电啥都有，就像外卖单子有中餐、西餐、甜品，厨房乱成一锅粥，要把这些餐攒到一起、准时送出去，难度比国外大多了。但反过来想，这种“乱炖”的本事练出来了，以后国外电源也变杂的时候，我们这套系统反而值钱。

我不看发电公司，因为电价受控，电卖贵了不现实。但不管电价怎么变，电只要用得多，调度、传输这些“送餐环节”的需求就一定是增长的。所以我看的是电网设备，就是那些修路、架桥、搞配送的公司。

纯分享逻辑，不推荐票。不一定对。但是对我来说看懂底层需求比追热点踏实。