$华特气体(SH688268)$ $广钢气体(SH688548)$
信息仅供参考，不构成投资建议
一、半导体高纯氦气龙头（国产替代核心）
- 华特气体（688268）
国内唯一量产6N（99.9999%）电子级氦气，获ASML认证，半导体市占率20%+，氦气业务占比高。
- 金宏气体（688106）
工业尾气提氦先锋，量产6N高纯氦，年产能约80万方，直供中芯国际等。
二、内资供应/贸易龙头（规模最大）
- 广钢气体（688548）
内资氦气运营龙头，年规模约500万立方米；卡塔尔20年长协，进口量占全国13.4%。
三、提氦设备+自产双龙头（全产业链）
- 杭氧股份（002430）
空分/提氦设备市占率80%+；氦气年供应约200万方，液氦储运装备国产化。
四、国产提氦/资源龙头（自主气源）
- 九丰能源（605090）
民营BOG提氦标杆，年产能150万标方，占国内自主提氦30%+。
- 凯美特气（002549）
石化尾气提氦，华中区域龙头，聚焦半导体封装。
五、设备配套龙头（卖铲人）
- 中泰股份（300435）
深冷工艺包龙头，提氦设备核心供应商。
- 蜀道装备（300540）
大型氦气液化装置核心商，深冷分离技术领先。
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