午夜盘思
1、三市成交2.1万亿，正常的爆量，明天是反弹的第三天，最多看个震荡了，没有特别高的期待，如果没有持续增量，大盘很可能迎来回调；
2、算电协同，小龙虾的逻辑衍生，之前也聊过，本质上算力消耗太大，算力服务商都开始涨价了，但今天资金换了一批票炒，我查了一下，本质还是炒受益，目前资金比较偏好有营收或者业绩落地的票，前面我们梳理出来，真正受益的就两个，一个是宏景科技，一个是利通电子，今天表现都不错，咱们这边也有同学拿了筹码，宏景科技是买点三，利通电子是买点一；
个股重新梳理一下：
宏景科技：这票是算力服务的纯度之王，人家算力服务收入占营收的91%，这辈子就靠算力赚钱了，而且还真的赚到钱了，今年前三季度净利润1个亿，算力服务营收和利润都是暴增的，后面算力涨价，订单和业绩不愁；深度绑定腾讯，妥妥的大腿；
利通电子：人家算力规模第一梯队，总规模33000p，算力服务营收占比32%，传统业务干冲压结构件的，现在转型做算力服务，转型比较成功，拥有算力服务的独立定价权，未来算力涨价明显受益；之前大涨，逻辑兑现了，现在崩下来，大家又想重新炒；
光环新网：抱了字节跳动的大腿，不仅干算力服务，而且还干AI智能体开发和运营，这货没啥业绩，就是炒字节跳动的预期，市场先画个饼；
东方国信：有同学挖到了这票，坐落于东数西算的内蒙古东数西算枢纽节点，有30000p的算力，规划总规模100000P，比利通电子还夸张，这公司有点意思，建设机房，然后租给头部互联网客户，当大企业的房东，同时也面向C端用户，卖云服务，而且C端的算力云服务平台是细分领域市场的第一名；现在处于画饼阶段，营收和利润没体现出来；
数据港：跟东方国信的B端业务一样，建设机房，同时租给腾讯，阿里，百度三大互联网巨头，作为房东，未来算力涨价，房东肯定也要涨价；这个我们之前聊过了；做房东，业绩肯定是比较稳的，但也只是稳而已；
优刻得：也是个大饼票，3月1日已经宣布产品涨价，所以而且是第一个把算力涨价落实到财报上的公司，中立的云服务商，不受制于任何大厂，有30个数据中心，但没抱大腿，也是个缺陷，这行业，你要抱大腿啊；理论上涨价受益，但暂时没体现出来；
核心票看宏景科技，利通电子，人家大饼正在变成现实；其他都算大饼票，确定性差一些，但跟踪看看也没啥问题；后面看看是否会出现买点再做博弈；
3、电力：板块指数大涨1.97%，板块22只涨停板，板块强势延续；明天分化的概率很大了，注意减仓兑现；这条线我就不多聊了，前面两天基本都拿到筹码了，有同学提前做了减仓，先等一波板块弱势，才能看到新的机会；
4、风电：没啥好聊的，炒业绩的吉鑫科技有人点火，但没点上去，咱这边有同学做了，把你们的成本做低再说，其他没啥聊的，出现买点都好几天了，可惜没爆发；
5、储能：核心票一直都在跟踪，绕不过去的就两个：上能电气，德业股份。有同学搞了上能，昨天是买点3，有同学去的德业，今天直接垮了，我也没太明白为啥德业早盘崩，储能的逻辑还是比较硬的，我之前也聊过，回头翻出来再看看，有同学问到了，先看20日均线的支撑再说，应该不至于直接凉凉；明天观察资金是否回流炒储能；
其他人气股：
豫能控股：下杀到5日均线，短线也没凉凉，盘中破零轴之后，回抽我提示有筹码的同学先走再说，明天观察资金是否尝试反包，这种票，破了5日均线收不回来那就彻底凉凉；
中盐化工：注意控制好仓位，最终的止损点看60日均线，如果真的破了收不回来，那就彻底走；
油运三剑客：不聊了，题材热度明显下降了好多；该走就走，也没啥好留念的；
比亚迪：逻辑聊的很清楚了，不认可就别干，认可故事，出现买点就干了；
立讯精密：大佬们今天买了好多，章盟主干了8个亿，作手新一干了1个亿，万豪世家干了3个亿，干疯了；干了这么多，故事当然要梳理一下了，否则对不起人家的表演，故事的核心是立讯从果链，切换到AI链；谈不上业务转向，而是炒机构们特别喜欢的第二增长曲线；它搞了一个224G高速线缆的量产，获得了英伟达的验证，有望成为第二供应商，第一供应商是美国的安费诺，人家市值1600亿美元，咱立讯精密不到4000亿人民币，大家觉得低估了；国内做224G高速线缆的不止立讯一个，还有华丰科技，沃尔核材，已经量产了，但立讯直接对标安费诺，从连接器到线束，不仅干核心零部件，还能干整机，属于平台化的玩家，而且是实力最强的平台化玩家，这是立讯精密的辨识度，同时打入英伟达和华为算力生态；这家公司真牛，消费电子，AI巨头客户通吃；故事讲完了，别看大佬买了那么多就瞎冲，等买点再说，别瞎冲，万一来个中油资本那种回落再走强，你买在高位也挺难受的，注意控制好仓位；
今天就聊到这里了，各位晚安！留言明天回答了。
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