$大位科技(SH600589)$ $利通电子(SH603629)$ $美利云(SZ000815)$
一、发酵消息
1. 地缘反复：直接拒绝停火，局势重新偏紧张，原油跌幅收窄。
2. 美股期货走弱，外围情绪从偏暖转中性偏谨慎。
3. 福建海峡小作文：平潭封关试运行、海峡高速通道进入实施阶段，短线题材发酵。
4. 上游材料：三菱4月1日起覆铜板+铜箔涨价30%，对PCB、电子布形成中期涨价逻辑。
5. 后续会议：全球开发者大会3.27、深圳半导体展4.9、苏超4.11开赛。
二、主线梳理
1）福建海峡（短线题材）
• 逻辑：平潭封关+海峡通道落地，区域题材脉冲
• 标的：平潭、舒华、闽东、厦门、福建、漳州、海峡、厦工等
• 特点：上榜资金是典型一日游砸盘席位，后排基本一日游，只看前排强度
2）能字辈·算电协同（逆指数核心）
• 逻辑：英伟达联合美国六大电力巨头推算电协同AI工厂，国内电力对标走强
• 标的：能科、新能、韶
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