一、峡谷情况
昨天峡谷整体走得还算平稳，热点方向很清晰，绿电和算力相关的标的表现都比较亮眼，资金也在往这两个方向扎堆。今天盘前消息面依旧给力，国家数据局明确要大力推进算电协同工程，新建算力设施绿电应用占比要达到80%以上，这相当于给绿电行业吃了颗定心丸，后续的增量需求不用愁。
另外，美国那边的光纤通讯博览会正在开，长飞这些头部厂商都拿出了新东西，空芯光纤、多芯光纤这些，能提升数据中心的连接效率，再加上黄仁勋在GTC大会上说，2027年AI算力需求至少有1万亿美元，这说明算力的景气度还得持续好几年，规模比大家预想的还大。
还有个关键消息，Token调用量两年涨了超千倍，从2024年初的1000亿到现在突破140万亿，算力需求直接爆棚，腾讯云、阿里云、百度智能云还扎堆涨价，部分服务涨幅超4倍，这波算力的热度，估计还能持续一阵子。说句实在的，刚炒股那会哪懂这些，只会跟风买，现在跟着消息面和行业逻辑走，心里才有点底，也踩过不少坑，比如之前盲目追算力，没看业绩支撑，最后亏得底朝天，现在学乖了，先看逻辑再看标的。
二、今日潜力英雄
中利集团002309
昨天的K线走得很稳，小阳线收尾，量能比前一天有所放大，MACD指标也在向上走，形成金叉的趋势，资金进场的迹象比较明显。它主要靠电池储能和光伏发力，子公司腾晖光伏能做光储一体化项目，储能设备和系统集成技术都有储备，光伏组件也涵盖了P型和全系N型，规格特别全。而且公司还布局了钙钛矿叠层电池专利，和行业领军企业合作，下一代光伏技术也有保障。另外它隶属厦门国资，线缆业务占比85%，液冷电缆、数据通信线缆这些都能满足专业场景需求，还持有比克动力的股份，有半固态电池技术加持。加上富祥发布的业绩预告很亮眼，也带动了相关标的的情绪，今天可以多留意下，不着急动手，看开盘后的量能变化再定。
$粤电力A(SZ000539)$
量能温和放大，MACD指标保持向上，资金承接比较好。它是广东省装机规模最大的电力上市公司，控股装机容量快4000万千瓦，新能源装机占比近20%，还有不少在建和拟建的新能源项目。而且公司在克拉玛依有光伏项目，还配套了储能和智算中心，正好贴合算电协同的政策方向，和青海黄南州也有新能源合作，要开发300万千瓦的光伏项目。作为广东省属国资控股的龙头，资金认可度比较高，昨天资金流入不少，今天可以观察下，要是开盘量能不萎缩，大概率能继续走稳。
韶能股份000601
昨天延续上涨趋势，量能持续在线，MACD指标维持强势，没有出现背离的情况，资金一直在稳步进场。它的核心优势就是算电融合，全资子公司要在韶关设立孙公司，落实源网荷储一体化业务，韶关本身就是粤港澳大湾区的算力枢纽节点，公司作为当地清洁可再生能源的龙头，做这个业务再合适不过。而且公司水电、生物质能发电都有布局，还储备了抽水蓄能项目，旗下的宏大齿轮还是比亚迪、广汽的供应商，涉足工业机器人零部件领域，多业务加持，抗风险能力比较强。昨天它的换手率和成交额都不错，今天继续留意，要是能稳住量能，后续还有上升空间。
$奥瑞德(SH600666)$
昨天走势强劲，量能大幅放大，MACD指标金叉后持续向上，资金进场意愿很强烈。它的算力业务占比超过一半，投入了5亿多做算力租赁项目，能满足大模型训练、精调及推理需求，还和蚂蚁数科合作，完成了全国首单算力资产RWA发行，实力不容小觑。控股股东是青岛智算，背后还有中科院相关机构加持，技术和资源都有保障。另外公司主营蓝宝石晶体材料，是LED芯片的主要衬底材料，加上Token调用量暴增，算力需求爆棚，今天可以多关注，不过要注意量能变化，避免追高。
长飞光纤601869
量能温和放大，MACD指标向上运行，资金流入迹象明显。它可是全球光纤领域的龙头，连续八年全球第一，高端多模光纤被字节、腾讯、阿里这些大厂用在智算中心，G.654.E光缆还是算力全光底座的首选。昨天我国刷新了光通信传输纪录，加上美股光通信概念领涨，黑龙江电信的光缆招标价也不低，叠加公司布局的空芯光纤，大概率能进入谷歌供应链，潜在收益可观。而且公司还在研发CPO、硅光模块等产品，技术储备充足，今天开盘后看量能，要是能保持强势，值得重点关注。
三、持有英雄点评
节能风电601016
量能比前一天放大，MACD指标维持金叉状态，资金承接良好。它是中国节能环保集团旗下唯一的风电运营平台，国内最早做风电运营的企业之一，在限电少的区域有不少运营项目，海外还有项目投产。而且公司的储能布局提速，多个储能项目已经并网或试运行，规模达到300MW/1200MWh，正好契合算电协同的政策，绿电需求提升，它的优势会更明显。之前也拿过类似的风电标的，知道这类国资背景的标的波动小，适合长期持有，今天继续拿着，不轻易动，要是量能突然萎缩，再考虑减仓。
浙江新能600032
K线走势稳健，量能温和放大，MACD指标向上，资金稳步流入。它是浙江国资委旗下的新能源企业，风电、光伏、水电业务均衡发展，并网控股装机容量超过660万千瓦，海上风电和光伏规模都不小。而且公司发行了科创公司债，票面利率创下省内同期限新低，募资用来搞新能源项目，资金成本低，后续发展有保障，还控股了做氢能设备的子公司，布局很全面。看中它的国资背景和业务均衡性，昨天跟着绿电板块上涨，今天继续持有，观察开盘后的走势，就怕大盘突然变脸。
宁波能源600982
昨天量能有所放大，MACD指标保持向上，资金承接不错。它的绿色能源业务很全面，生物质发电、抽水蓄能、风光储充都有布局，热电联产业务覆盖华东多个区域，2024年的上网电量和供热量都有增长。而且公司全资子公司收购了坤能集团的22家标的公司，还进行了增资，新能源布局进一步完善，实控人是宁波市国资委，资金认可度高。今天继续拿着，不盲目操作，跟着板块节奏走就好。
迪森股份300335
K线走势平稳，量能温和放大，MACD指标没有出现明显背离，资金暂时没有大规模流出。它主要做清洁能源综合服务和锅炉生产销售，热泵产能充足，产品还通过了欧盟认证，准备深耕欧洲市场。近期美伊冲突升级，石油、天然气价格上涨，热泵的市场空间也跟着扩大，加上公司的天然气分布式能源业务处于行业前列，后续有一定的上涨动力。小仓位介入的，本来就是试探性布局，今天继续观察，要是量能放大，就继续持有，要是走势疲软，就及时止盈止损，不恋战。
美利云000815
量能温和放大，MACD指标向上运行，资金流入迹象明显。它地处东数西算中卫节点，数据中心业务稳步运营，实控人是国务院国资委，算力基础设施的优势很突出。近期阿里云算力产品涨价，直接带动了算力板块的情绪升温，它作为算力基础设施的龙头之一，受益明显。我持有它有一段时间了，之前也踩过算力板块的坑，知道不能追高，现在拿着不动，看后续算力板块的持续性，要是热度不减，就继续持有，反之就及时减仓。
华电能源600726
K线走势平稳，量能有所放大，MACD指标保持向上，资金承接良好。它是黑龙江最大的发电供热商，背靠国务院国资委，火电业务的区域壁垒很深厚，还布局了风电联营和煤炭业务，多元业务支撑业绩，区域龙头的优势很明显。近期电网投资大增，带动电力需求提升，它的走势也跟着电力板块慢慢回暖。我看中的就是它的区域优势和多元业务，波动比较小，适合稳健持有，今天继续拿着，不轻易操作。
华电辽能600396
量能温和放大，MACD指标向上，资金流入迹象明显。它主要做煤炭和电力业务，下辖7个煤矿，以冶金煤为主，还拥有配套的铁路运输系统，年运输能力超过1000万吨，运输成本低，优势很突出。截至3月23日，焦煤主连合约上涨不少，加上油价上涨，煤炭的能源安全性和性价比凸显，它的业绩也有支撑。今天继续观察，要是焦煤价格继续走强，就继续持有，反之就减仓。
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