日本京瓷光模块陶瓷外壳/基板（高概率阶段性减产/停产）
- 风险触发：中国稀土（氧化钇等）出口管制收紧，审批停滞
- 现状：3月已减产25%-30%；库存仅支撑至4-5月
- 情景（截至2026.3）：
- 5月上中旬：光模块陶瓷外壳/基板基本断供、大幅减产
- 5月底-6月初：1.6T/相干等高价值线部分停产
- 6月起：若审批无突破，全面限产/停产风险极高$长飞光纤(SH601869)$ $新易盛(SZ300502)$
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