Cpo板块】观点更新（48）：多点开花，或全线超预期$罗博特科(SZ300757

韭零后策市5小时前· 来自Android
【Cpo板块】观点更新（48）：多点开花，或全线超预期$罗博特科(SZ300757)$ $Tower半导体(TSEM)$ $Coherent(COHR)$
1⃣Ocs或超预期
Ocs交换机无需光电转换，而是全光交换，因此时延低，可用于区域间互联。（Cpo用于区域内互联，不冲突）
#Ocs的beta：
1）除了谷歌，Nv等或也在尝试。
2）谷歌内存池化方案推进中 ，Ocs+Dram=Hbm。
#ficonTEC还具备自身alpha：
1）已公告两条Ocs产线整线设备，后续有望加单。
2）除了压电陶瓷，mems等方案也需要高精度耦合/测试，只要涉及到光信号的高效传输，就可能需要ficonTEC的设备。
2⃣硅光的应用范围持续扩大
#三星计划28年起量产硅光子技术，其与台积电技术差三年，因此追求差异化竞争，建立“存储+代工+封装”全链条整合方案。
目标：28年实现硅光与Switch芯片的集成，29年#扩展至将HBM、GPU共同封装的AI加速器内部。
始终强调，首先坚信Cpo 26年0-1，27年1-10。其次，【罗博特科】的设备能力是跨技术平台的，在Cpo、Ocs、可插拔硅光模块等均全面爆发，截至目前已公告在手订单11.4亿，滚动下单，或全面超预期。